Lehetőségek létrehozása manuálisan

A manuális létrehozás lehetővé teszi, hogy egyenként rögzítsd a Lehetőségek adatait közvetlenül a Lehetőségek modulból. […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Új ügyfélként

Új ügyfélnek számít minden olyan személy vagy cég, akinek nincs korábbi rekordja a SOMACRM rendszeredben. […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása már meglévő Ügyfélként

Meglévő ügyfél az, akinek adatai már szerepelnek a SOMACRM rendszerben, mint Kapcsolat vagy Cég rekord.Ha […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltként

Egy Vevőjelölt (Lead) átalakítható Lehetőséggé, hogy a teljes értékesítési folyamat nyomon követhető legyen a minősítéstől […]

Tovább

Mi az a Lehetőség?

A Lehetőség a CRM-ben egy olyan potenciális értékesítést jelent, amelynél az ügyfél nagy valószínűséggel vásárol […]

Tovább

Kapcsolatok társítása más egyéb rekordokkal

A Kapcsolatok modulban egy ügyfél teljes tevékenységi és kapcsolódási története nyomon követhető.A teljes körű nézet […]

Tovább

Mező információk

Az alábbiakban a Kapcsolatok modul mezőinek leírását találod, hogy pontosan tudd, melyik adatot hova kell […]

Tovább

Kapcsolatok kezelése

1. Műveletek listanézetben (Kapcsolatok oldal) Szűrés és keresés Egyéni szűrők létrehozása – a rekordok osztályozása […]

Tovább

Kapcsolatok exportálása külső forráshoz

A Kapcsolatok modulban tárolt ügyféladatokat egyszerűen kimentheted táblázatos formátumban (pl. CSV), hogy azokat külső forrásban, […]

Tovább