Mi az a Lehetőség?

A Lehetőség a CRM-ben egy olyan potenciális értékesítést jelent, amelynél az ügyfél nagy valószínűséggel vásárol a termékeidből vagy igénybe veszi a szolgáltatásaidat.
A Lehetőségek segítségével nyomon követheted a leendő ügyfeleket az értékesítési ciklus teljes folyamatán keresztül – a kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig (Lezárt-megkötött vagy Lezárt-elveszett).


Miért fontos?

  • Teljes rálátás: a Lehetőség rekord minden fontos információt összegyűjt az adott üzletről, partnerről és értékesítési előrehaladásról.

  • Strukturált követés: segít rendszerezni az értékesítési tevékenységeket és priorizálni a legígéretesebb üzleteket.

  • Előrejelzés: a Lehetőségek adatai alapján pontosabb bevételi előrejelzéseket készíthetsz.


Hogyan jöhet létre egy Lehetőség?

A Lehetőségek többféle forrásból indulhatnak:

  1. Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltből
    – amikor egy Lead minősítése után a kapcsolat értékesítési folyamatba kerül.

  2. Egy Lehetőség létrehozása meglévő Kapcsolat/Cég rekordhoz
    – ha már dolgozol egy ügyféllel, és új üzleti lehetőség nyílik meg.

  3. Egy Lehetőség létrehozása Új ügyfélként
    – ha teljesen új partnerrel indulsz, akinek még nincs rekordja a rendszerben.


Tipikus értékesítési szakaszok

  • Kapcsolatfelvétel

  • Igényfelmérés

  • Ajánlatadás

  • Tárgyalás

  • Lezárás (Megkötött vagy Elveszett)