Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltként

Egy Vevőjelölt (Lead) átalakítható Lehetőséggé, hogy a teljes értékesítési folyamat nyomon követhető legyen a minősítéstől egészen az üzlet lezárásáig (Lezárt-megkötött vagy Lezárt-elveszett állapot).
Ez a folyamat akkor ajánlott, ha a vevőjelölt már komoly érdeklődést mutat, és további értékesítési lépések szükségesek.

Lépések Vevőjelölt átalakításához Lehetőséggé

1. Nyisd meg a Vevőjelöltek modult.

2. Válaszd ki a kívánt vevőjelölt rekordot.

3. Kattints az Átalakítás (Convert) gombra.

4. Az átalakítási űrlapon jelöld be a Lehetőség létrehozása opciót.

5. Töltsd ki a Lehetőség fő adatait (név, összeg, értékesítési fázis, valószínűség, stb.).

6. Igény szerint hozz létre vagy társíts meglévő Kapcsolat/Cég rekordot.

7. Kattints a Mentés gombra.

Amit kizárólag Lehetőségekkel lehet megtenni

• Értékesítési szakaszok nyomon követése – pl. érdeklődés, ajánlatadás, tárgyalás, lezárás.

• Előrejelzett összeg számítása – automatikusan az összeg és a valószínűség alapján.

• Tevékenységek időzítése – termékbemutató, hívás, találkozó stb. ütemezése.

• Ajánlat küldése – közvetlenül a Lehetőség rekordból.

• Ártárgyalások kezelése – a kapcsolódó jegyzetek, dokumentumok és ajánlatok segítségével.

Tippek és megjegyzések

• Adatátvitel: a vevőjelölt adatainak nagy része automatikusan átkerül az új Lehetőség rekordba.

• Fázis kiválasztás: az átalakításkor megadott értékesítési fázis lesz az alapja a további nyomon követésnek.

• CRM statisztikák: az átalakítás segít pontosabb konverziós arányt számítani a vevőjelöltekből lett lehetőségekre.