Egy Lehetőség létrehozása már meglévő Ügyfélként

Meglévő ügyfél az, akinek adatai már szerepelnek a SOMACRM rendszerben, mint Kapcsolat vagy Cég rekord.
Ha egy ilyen ügyféllel új üzleti lehetőséget indítasz, létrehozhatsz egy új Lehetőség rekordot, és egyszerűen társíthatod azt a meglévő ügyféladatokhoz.

Lépések meglévő ügyfélhez tartozó Lehetőség létrehozásához

1. Nyisd meg a Lehetőségek modult.

2. Kattints a Lehetőség hozzáadása gombra.

3. A Lehetőség létrehozása űrlapon:

   • Add meg a Lehetőség nevét, értékét, értékesítési fázist és egyéb adatokat.

   • A Kapcsolat vagy Cég mezőnél kezdd el beírni a meglévő ügyfél nevét.

   • Válaszd ki a találatok közül a megfelelő már létező rekordot.

4. Ellenőrizd az adatokat.

5. Kattints a Mentés gombra.

Tippek és megjegyzések

• Gyors keresés: a Kapcsolat/Cég mezőben a nevet elég részlegesen beírni, a rendszer automatikusan listázza a találatokat.

• Duplikátum elkerülése: ha meglévő rekordhoz kapcsolod a lehetőséget, nem jön létre feleslegesen új ügyfél adatlap.

• Több Lehetőség: ugyanahhoz az ügyfélhez bármennyi új Lehetőség létrehozható, így könnyen követheted a párhuzamos vagy ismétlődő üzleteket.