Egy Lehetőség létrehozása Új ügyfélként

Új ügyfélnek számít minden olyan személy vagy cég, akinek nincs korábbi rekordja a SOMACRM rendszeredben. Ha egy ilyen ügyféllel indítasz üzletet, a rendszerben létre kell hoznod az ügyféladatokat (Kapcsolat vagy Cég), majd ehhez kapcsolni az új Lehetőséget.


Lépések új ügyfélhez tartozó Lehetőség létrehozásához

  1. Nyisd meg a Lehetőségek modult.

  2. Kattints a Lehetőség hozzáadása gombra.

  3. A Lehetőség létrehozása űrlapon:

    • Add meg a Lehetőség nevét, értékét és egyéb adatait.

    • A Kapcsolat vagy Cég mezőnél kattints az Új létrehozása opcióra.

  4. Töltsd ki az új Kapcsolat vagy Cég adatait (pl. név, e-mail, telefonszám, cégnév, cím).

  5. Mentsd a Kapcsolat/Cég rekordot.

  6. A rendszer automatikusan társítja az új ügyfél rekordot a Lehetőséghez.

  7. Kattints a Mentés gombra a Lehetőség űrlapon.


Tippek és megjegyzések

  • Időmegtakarítás: új ügyfél létrehozásakor nem kell kilépned a Lehetőség űrlapból – a kapcsolat vagy cég adatait helyben felviheted.

  • Duplikátum ellenőrzés: a rendszer figyelmeztet, ha a megadott adatok alapján már létezik hasonló rekord, így elkerülhető a dupla rögzítés.

  • Kapcsolatok bővítése: egy ügyfélhez később több Lehetőség is társítható.