Lehetőségek létrehozása manuálisan

A manuális létrehozás lehetővé teszi, hogy egyenként rögzítsd a Lehetőségek adatait közvetlenül a Lehetőségek modulból. Ez akkor hasznos, ha pontosan szeretnéd beállítani az összes mezőt, vagy ha egyedi adatok megadására van szükség minden rekordnál.


Lépések a manuális létrehozáshoz

  1. Nyisd meg a Lehetőségek modult.

  2. Kattints a Lehetőség hozzáadása gombra.

  3. A Lehetőség létrehozása űrlapon töltsd ki a szükséges mezőket (pl. Név, Cégnév, Értékesítési fázis, Összeg, Valószínűség).

  4. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a mentéshez minden kötelező mezőt ki kell tölteni, ezeket a rendszer csillaggal (*) jelöli.

  • Mezők testreszabása: a mezők listáját és sorrendjét a rendszergazda a Mezők és elrendezés szerkesztése beállításnál módosíthatja.

  • További adatok: mentés után hozzáadhatsz kapcsolódó rekordokat (pl. Cégek, Kapcsolatok, Feladatok).