Gyors létrehozás (Lehetőségek modul)

A Gyors létrehozás funkcióval pillanatok alatt rögzítheted egy új Lehetőség alapadatait anélkül, hogy a teljes modul űrlapot meg kellene nyitnod. Ez ideális, ha időszűkében vagy, vagy éppen más munkafolyamat közben jut eszedbe egy új lehetőség rögzítése.


Lépések a Gyors létrehozáshoz

  1. Kattints a ( + ) ikonra a képernyő jobb felső sarkában.

  2. A lenyíló listában válaszd a Lehetőségek opciót.

  3. A megjelenő Lehetőség létrehozása ablakban töltsd ki a szükséges mezőket (pl. Név, Cégnév, Összeg, Értékesítési fázis).

  4. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a rendszer jelzi, mely mezők kitöltése kötelező a mentéshez.

  • Utólagos részletezés: a mentés után bármikor megnyithatod a Lehetőséget, és kiegészítheted a további adatokat.

  • Időmegtakarítás: Gyors létrehozással más modulokból (pl. Cégek, Kapcsolatok) dolgozva is azonnal felvihetsz új lehetőséget, anélkül hogy elhagynád az aktuális oldalt.