Könyvelő CRM

Naprakész teljesítések támogatása, hogy naprakész könyvelése legyen minden ügyfélnek

Feladat törzs

A feladatok automatikus generáláshoz szükséges törzs, amiből dolgozik a CRM rendszer. A feladatok előre egy hétre legenerálódnak automatikusan a felelősökre vonatkozóan figyelembe véve az előre beírt naptárban lévő szabadságokat és ünnepnapokat. Az automatikus legenerálás után vezető munkakörrel lévő felhasználó módosíthatja vagy átpakolhat feladatokat.

A műszerfalon jelenítse meg a napi könyvelését, bérszámfejtését

A kezdőoldalon személyre szabottan állítható be saját műszerfal, mely a napi munkát és a gyors áttekinthetőséget segíti. Ha van egy szűrő (egyéni lista), ami sok jelentőséggel bír, be lehet hozni, hogy megtekinthesse a Kezdőlapon.

Jelenítse meg a lehetőségi tervezetét a műszerfalon valós időben

Naptár modul lehetőséget ad, hogy az előre be ütemezett, megosztott és nyomon követett eseményeket és teendőket lehessen felvinni. Egy tipikus nap egy személynek magába foglalja az időzített tevékenységek kezelését, nyomon követését.

Időzítő modul

Lehetővé teszi, hogy a CRM rendszerben nyomonkövethető melyik feladat mennyi időbe került. Eltöltött idő megjeleníthető időzítő ikonnal egy kattintással. Megjegyzés rakható a feladathoz. Szünet, leállítás funkcióval. Elérhető a Cégek, Kapcsolatok, Kérések, Projektek és Projektfeladatok modulokban.

A Cég egy vállalatot vagy intézményt képvisel amelyhez több alkalmazott társul

A Cég egy vállalatot vagy intézményt képvisel amelyhez több alkalmazott társul. Kapcsolatok, mint a munkavállalók, közvetlenül kapcsolódhatnak egy Cég rekordhoz. Nyomon követhető az üzleti döntés.

Ügyfél adatai felvihetők cég neve, Cégjegyzékszám, Alakulás dátuma, Bejegyzés dátuma, Cég székhelye, cég telephelye

Az ügyfél adatainál a NAV törzs adatok is felvihetők: Adószám, Illetékes igazgatóság, Közösségi adószám, Hatálya, Adózói minősítési kód, Pénzügyi Intézmény GIIN kód (FATCA) stb.

Befektetési alapok törzs

Az ügyfelek törzsébe a befektetési alapok törzse belekerül az MNB adatai közé az alábbi mezőkkel.

Áfa fizetési kötelezettségek

Az 17T201T-F01 nyomtatvány szerinti áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módjának kódjai és ahhoz tartozó megjegyzések automatikusan kerüljenek a kiválasztott kódok alapján az alábbi képen szereplő kódok szerint.

Helyi adatok törzsadat

A törzs tartalmazza a következő adóhatóságokat, ahol minden esetben meg kell adni azt is ha nincs adóhatóság:
HIPA adóhatóság, Telekadó adóhatóság, Építményadó adóhatóság, Gépjárműadó adóhatóság, Idegenforgalmi adó adóhatóság, Kommunális adó adóhatóság.

Levél előleg vagy adó elutalásáról

Az Előleg vagy adó elutalásának levél sablon lesz, ami a fizetendő összegekről a megadott időpontban tájékoztató e-mail fog kimenni az ügyfél részére.

Tisztelt Ügyfelünk (cég)!

Legyen szíves az alábbi adóját utalja el:

Megnevezés Számlaszám Összeg (Ft) Közlemény (Adószám) Fizetési határidő
Társasági adó 10032000-01076019 52 000,- 12950380-2-41 2017.01.20

Amennyiben kérdése van az utalandó összeggel kapcsolatban állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:

xy csapata

Kapcsolatok modul

Egy kapcsolat képviselhet minősített értékesítési érdeklődőt. Kapcsolatok megkülönböztetnek minősített ügyfeleket a nem minősített ügyfelek hatalmas listájáról. Továbbá a kapcsolatok képviselik azokat az embereket is, akikkel Ön üzletet folytat. Ők működhetnek egyénileg vagy képviselhetnek egy Szervezetet.
Kapcsolatok törzsadatai: Vezetéknév, Keresztnév, Középső név, E-mail 1, E-mail 2, Irodai telefon, Mobil, Cég (Cégek), Kapcsolat jellege
A kapcsolat jellege lehet beszállító, egyéb, üzleti partner, ügyfél.

Felhasználók

Felhasználók az alkalmazottak a szervezetében, akik be tudnak jelentkezni a SOMACRM fiókjukba, hozzáférnek információkhoz és elvégezhetnek feladatokat amelyekhez engedélyük van. SOMACRMben az admin felhasználók hozhatnak létre felhasználói fiókokat.
A rendszer kétféle felhasználói típust támogat: admin felhasználókat és alap felhasználókat. Admin jogokkal rendelkező felhasználók adhatnak hozzá új felhasználókat. SOMACRM lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy módosítsák az E-mail-t, Nevet, és az Alapértelmezett Vevőjelölt nézetet. Továbbá, ez a rész segít az adminisztrátoroknak, hogy munkaköröket rendeljenek hozzá az egyéni felhasználókhoz.

Feljegyzések

Minden adatlapnál (legyen az cég vagy akár egy kapcsolat) lehetőség van egyedi megjegyzések hozzáfűzésére, ezzel is növelve a fontos információk rögzítését – automatikusan mentésre kerül a megjegyzést tevő személye és mentés időpontja.

Szolgáltatási szerződés modul

A megkötött vagy tervezett szerződések vihetők fel a szolgáltatásokhoz, amiket az ügyfelekkel vagy beszállítókkal kötött meg.
Mezők adatai: Tárgy, Vevő, Vevő cím, Jogcím, Gyakoriság, Nettó összesen, Dev, Fizetési mód, Szla kiállítása, Fiz határidő, Megjegyzés, Szerződő cég
Vannak, akik a számlát nyomtatva kérik vagy e-mailben ez külön adminisztrálva lesz.
A cél, hogy későbbiekben óra elszámolású teljesítés legyen, ahol az alábbi adatlaphoz hasonló adatokat fogunk nyilvántartani:.

Havi összesítő modul

A szolgáltatási szerződésben lévő adatok alapján minden hónap végén egy havi teljesítésről összesítőt készít a rendszer például az alábbi kép alapján:

Kérések modul

Eseti kérések kapcsolhatók ügyfelekhez, egy napi feladathoz. Kérések, más néven Ügyek, ügyfelek által generált szolgáltatás támogatási kérések. Ez biztosítja a csapatnak a rugalmasságot. Létrehozásra, kommunikálásra, szerkesztésre sok segítséget nyújt a jó kommunikációban, amit megoldás után le kell zátni. Kérés létrejöhet e-mailből is, amihez az e-mail vizsgáló rendszer szükséges.

E-mail vizsgáló

Megadott e-mail címre jövő e-mailek feldolgozását segíti elő. E-mail vizsgáló elég intelligens, hogy hatékonyan kezelhető legyen a postafiók. Továbbá meghatározhat szabályokat lehet beállítani, hogy milyen műveleteket hajtson végre az e-maileken. Az e-mailjei automatikusan át lesznek vizsgálva.

E-mail sablon modul

Fix szövegre vonatkozó sablonokra és szabadon szerkeszthető alapsablonból ki indulva. Tömeges tájékoztató levél küldéséhez. Például anyag bekérések e-mail szövege.

PDF sablon modul

Szerződéshez, teljesítési igazoláshoz, átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz.

Jelentések modul

Automata e-mail napi munkavégzésről, napi, heti vagy havi kimutatásokat automatikusan legyárt excel vagy PDF formátumba. Grafikus megjelenítés és műszerfal rakható ki a kezdőlapra.

Mezőformátum segítő modul

A törzsadatok tökéletes kitöltéséhez kisegítő modul fogja kezelni a helyes formátum felvitelét pl. az alábbi kép szerint.

Súgó modul

A feladatok ellenőrző listájához súgó tehető, amibe dokumentáció linkje is belerakható.

Kitöltött mezők megjelenítő modul

A kitöltött mezőket jeleníti csak meg. Szerkesztés esetében a ki nem töltött mezőkbe lehetséges az adatfelvitel.

Működjön együtt az ügyfeleivel üzenet és fájl megosztással az ügyfélportálon keresztül

Egy ügyféllel kapcsolatod projekten dolgozik? Adjon nekik hozzáférést a SOMA ügyfélportáljához, majd ossza meg a projekt állapotát és tegye lehetővé számukra, hogy dokumentumokat töltsenek fel az ügyfélportálon keresztül.

Kezelje a készleteket és az árakat, hozzon létre ajánlatokat, küldjön számlákat és mérje a kifizetéseket

Kezelje a beszállítóit és a készleteit, építsen árlistát, hozzon létre ajánlatokat, megrendeléseket és számlákat, amelyeket automatikusan csökkentik a rendelkezésre álló készletet. Kérhet online fizetést az ügyfeleitől, amelyeket utána a számlák mentén mérhet.

Kezelje a termékeket, szolgáltatásokat és a beszállítókat

SOMA készletgazdálkodási rendszere rögzíti az összes információt a termékektől és szolgáltatásokról, beleértve a sorozatszámokat, képeket, leírásokat, árakat, készletszámokat és még sok minden mást. Kapcsolja össze ezeket a beszállítókkal a gyors megrendelés létrehozása érdekében, amikor a készlet alacsony.

Minden, amire szüksége lehet egy projekt menedzseléséhez elérhető egy helyen

Hozzon létre egy projektet bármennyi kirendelhető feladatnak és mérföldkőnek a határidőkkel együtt. Társítsa a projektet egy ügyfélhez, ügyhöz vagy más egységhez így mindig könnyen megtalálható lesz. Ezután csatoljon fájlokat, működjön együtt és mérje az előrehaladást a projekt műszerfaláról.

Folyamatok nyomon követése és Gantt diagramok

Kattintson bele a projekt részletes nézetébe, hogy megtekintse a projekt feladatok teljes összegzését és a Gantt diagramok által megjelenített projekt állapotot.

Az értesítések rajta tartják a projekt résztvevőket a feladataikon

A felhasználók automatikusan kapnak értesítést a képernyőn, emailben vagy a hozzájuk rendelt, hamarosan lejáró feladatok naptárbejegyzéseiben.

Hozzon létre egy árlistát minden árstratégiához

Ha különbözően szeretné árazni a termékeit az ügyfélszegmens, régió vagy egyéb kritériumok alapján, akkor használja a SOMA árlistáit, hogy meggyőződjön róla, hogy a csapatai következetesen a legmegfelelőbb árakat mutatják be az ügyfeleknek.

Hozzon létre gyorsan ajánlatokat, számlákat, vételi és eladási megbízásokat

A SOMA sablon építője lehetővé teszi, hogy létrehozzon ajánlatokat, számlákat, vételi és eladási megbízásokat, amelyek tartalmazzák a cég logóját és címét. Küldje ki ezeket az ügyfeleinek emailben egy egyszerű kattintással, később megtalálhatja őket a kapcsolódó kontakt vagy lehetőség rekordokban.

Kérjen online fizetést majd mérje azt!

Ez a legegyszerűbb módja, hogy kezelje a kifizetéseket. Küldjön online fizetési kérelmet az ügyfeleinek, amelyek miután fizetve lettek a kimenő számlából átkerülnek a SOMA fizetési moduljába. Az ügyfelek megtekinthetik az ajánlatokat és a számlákat is, ha bejelentkeznek a SOMA privát ügyfélportáljába.

Automatizálja a munkafolyamatokat

Automatizálná az ismétlődő feladatokat?

Hozzon létre ha-akkor szabályokat, amelyek automatizálják az ismétlődő de fontos feladatokat. Ezek a beállítások keresik a meghatározott eseményeket, például, ha egy lehetőség tétlen marad 48 órán keresztül, vagy ha egy számla létre lett hozva. Ha bármelyik megtörtént, a rendszer emailt tud küldeni róla, létre tud hozni egy feladatot, frissíteni tud egy feljegyzést, vagy SMS üzenetet tud küldeni a megadott kritériumoknak megfelelően.

Vevőjelöltek és kapcsolatok automatikusan a weboldalba ágyazott űrlapból?

Kapcsolja össze a SOMA-t egy űrlappal a weboldalon, és hozzon létre vevőjelölteket vagy kapcsolatokat automatikusan. Minden információ, ami megtalálható az űrlap egyes mezőiben automatikusan átkerül a megfelelő mezőkbe a SOMA-ban.

Növelné az elköteleződést célzott címzett listával?

Függetlenül attól, hogy éppen textilgyártó tanácsadókat kíván elérni egy nagyobb területen, vagy marketing menedzsereket egy adott régióban, néhány kattintással beállíthatja a kampány célzott közönségét és bármelyik célcsoportnak személyre szabott üzenetet tud küldeni.

Javítaná a jövőbeli kampányokat email elemzésekkel?

Ha már a kampány egyszer kiküldésre került, nézze meg hogyan teljesített. Mennyire volt sikeres a cím? Hány ember nyitotta meg? Hányan kattintottak a linkekre? Ki válaszolt? Figyelje meg, hogy mely üzenetek kiknek relevánsak, milyen szinten köteleződnek el és hogyan mozdítja elő a további interakciókat.

Nyomonkövetné e-mailjeit automatikus válasz üzenetekkel?

Ha egy e-mailt ki lehet küldeni egy beállított esemény miatt, SOMA automatizálni tudja azt. Ha a címzett egy linkre kattint az előző e-mailben, amit küldött neki, és a születésnapja éppen közeledik vagy a szolgáltatási szerződés hamarosan lejár, alkalmazzon automatikus válaszadásokat, hogy automatikusan küldjön személyre szabott e-maileket. Ez biztosítja azt, hogy soha ne hagyja figyelmen kívül a fontos értesítéseket kihasználva a kulcsfontosságú kapcsolatépítési lehetőséget.

Megfelelő kommunikáció a megfelelő helyen?

Minden kapcsolat rekordja tartalmazza azoknak a kampányoknak a listáját, amelyeket megkaptak és a reakcióikat. Az értékesítő és ügyfélkezelő csapatok bizalommal használhatják ezt az információt ahhoz, hogy megtudják mi érdekli a kapcsolatot, tehát relevánsabb kommunikációval tudják elérni.

Ismerje jobban a kapcsolatait

Egy cselekvésre ösztönző 360 fokos történelmi nézettel, amely minden elköteleződést tartalmaz.

Gyorsítson fel másodpercek alatt!

SOMA megmutatja a vevőjelöltekkel és ügyfelekkel való kapcsolatának teljes történelmét. Az egyes kapcsolat aloldalán megtalálhatja a személyes információikat, a megírt jegyzeteket, emaileket és hívásokat, amiket lebonyolított velük. Továbbá, ha csatolt egy fájlt. küldött nekik egy kérést vagy bármely más módon kapcsolatba lépett velük, az megtalálható lesz ott, tehát gyorsan, mindent megtudhat róluk és hamarabb cselekedhet.

Tudja meg mikor lépjen kapcsolatba, mikor cselekedjen a beállítható értesítések segítségével

SOMA biztosítja azt, hogy mindig mindenről tudjon a képernyőn, SMS-ben vagy emailben megjelent értesítésekkel, amely figyelmeztet arra, ha egy kapcsolat aktív lesz, tétlen vagy bármely egyéb feltétel teljesül. Állítson be értesítéseket az Önhöz vagy a csapatához rendelt kapcsolatokhoz, vagy válasszon ki egyéni kapcsolatokat, amelyekről értesítéseket szeretne kapni.

Szem előtt tartaná kötelezettségeit részletes feladatokkal és naptári eseményekkel?

Még nem áll készen, hogy kapcsolatba lépjen egy kontakttal? Hozzon létre egy feladatot, ami emlékezteti, hogy később vegye fel a kapcsolatot. Vagy, ha már beidőzített egy találkozót, hozzon létre hozzá eseményt a naptárban. A feladatok és események hozzá vannak rendelve a kapcsolatokhoz, tehát az információik egy kattintással elérhetőek. A naptár események össze vannak szinkronizálva a Google, Outlook és egyéb naptárakkal.

Kapcsolatokat importálna automatikusan?

Töltsön több időt azon, hogy a kapcsolataival dolgozik ahelyett, hogy rajtuk dolgozna. Nem számít, hogy CSV fájlból, emailből kap kapcsolatokat, vagy egy weboldalba ágyazott form beküldésével, akár egy harmadik fél által nyújtott alkalmazással, mint a Google Kapcsolatok, a SOMA automatikusan importálja őket.

Szívesen rátalálna kapcsolatokra a SOMA intelligens kereső eszközében?

SOMA segít Önnek megtalálni a megfelelő kapcsolatokat. Keressen név alapján, de ha nem emlékszik rá, akkor használjon részleges információkat a profiljukból.

Nyerjen üzleteket gyorsabban

A lehetőség tervezete most átlátható és cselekvésre kész.

Mindig tudja, hogy hová fókuszáljon és mire fordítson figyelmet, hogy több üzletet nyerjen meg gyorsabban. Kattintson bármelyik lehetőségre a fontos információk megtekintéséhez, mint például a kapcsolódó kontaktok és szervezetek, előrejelzés összege és a várható lezárási dátum. Ezenfelül hozzáadhat jegyzeteket, csatolhat dokumentumokat és beszélgetéseket folytathat az üzlet megnyeréséről. Ahogy a lehetőségek előrehaladnak, csatoljon kéréseket és számlákat. Amikor megnyerte az üzletet, hozzon létre projekteket egy kattintással az értékesítési csapatnak, hogy minél gyorsabban menedzseljék a munkát.

Gyorsabban mozgatná a lehetőségeket az értékesítési cikluson át?

Ne hagyjon ki egy lehetőséget sem, állítson be figyelmeztetést, ha egy lehetőség túl sokáig marad egy adott fázisban. Ezután gyorsítsa fel a lehetőség fázisait a megállapodások, szerződések és egyéb dokumentumok digitális aláírásával.

Szeretné látni mi az ami fontos?

Használja a lehetőségek szűrt listáját. Bármilyen adatot használhat arra, hogy leszűrje a lehetőségeket és egy listát hozzon létre, például azok, amelyek Önhöz vannak rendelve, vagy azok, amelyek lezáródnak ezen a héten.

Szem előtt tartaná kötelezettségeit részletes feladatokkal és naptári eseményekkel?

Még nem áll készen, hogy kapcsolatba lépjen egy lehetőséggel? Hozzon létre egy feladatot, ami emlékezteti, hogy később vegye fel a kapcsolatot. Vagy, ha már beidőzített egy találkozót, hozzon létre hozzá eseményt a naptárban. Mindkettő automatikusan hozzá van rendelve a lehetőségekhez, tehát az információik egy kattintással elérhetőek. És ha Ön nem mindig dolgozik a SOMAban, ne aggódjon, az események össze vannak szinkronizálva a Google, Outlook és egyéb naptárakkal.

Jelenítse meg a lehetőségi tervezetét a műszerfalon valós időben

A műszerfalon tekintse meg a lehetőség tervek valós idejű nézetét kattintható fokozatokkal, amelyek megjelenítik az adott fokozat lehetőségeit valós időben.

Hozzáadna részleteket csatolt dokumentumokkal vagy kommentekkel?

Fontos információt kapott egy lehetőséghez egy külső fáljban? Csatolja hozzá a lehetőséghez egy kattintással. A lehetőség előre haladásával, ha szakértői segítségre van szüksége @jelöljön meg bárkit egy jegyzetben, hogy felhívja a figyelmét a lehetőségre.

Tervezzen hatékonyan az előre elkészített előrejelzésekkel

Tekintse meg a legjobb, legrosszabb és legvalószínűbben bekövetkezhető eredményeket, hogy ezzel csökkenthesse a kockázatot a készlet vásárlásban, új termék fejlesztésben, kampányokban és a toborzásban.

Előrejelzett bevétel, időszakok, hónapok és évek?

SOMA előrejelző eszköze összefogja az értékesítési csapat minden lehetőségét, ezután automatikusan beállításokat végez az értékesítési fázis és a lezárás valószínűsége alapján, végül megjeleníti egy táblázatban, ami megmutatja, hogy mekkora bevételre számíthat a jövőben, időszakokra bontva.

Előrejelzett bevétel különböző forgatókönyvek alapján?

Nehéz tervezni előre, ha a variancia uralja az előrejelzéseket. Tervezzen hatékonyabban az előrejelzésekkel, amelyek figyelembe veszik a különböző forgatókönyveket.

Beállítana privát előrejelzett összegeket a lehetőségeken?

Állítsa be a privát előrejelzett összeget felfelé vagy lefelé, anélkül, hogy azokat az értékesítőinek megmutatná.

Exportálná az előrejelzéseket CSV fájlba?

Tegye az előrejelzéseket elérhetővé más tagok számára is úgy, hogy egyszerűen kiexportálja CSV fájlba, hogy meg tudja osztani vagy tovább tudja elemezni.

Értékesítési elemzések és betekintések

Tartsa az ujját az értékesítési csapat pulzusán a SOMA értékesítési elemzésekkel. Az elemzések műszerfal kiemel kulcs statisztikákat a csapatról, tervekről, szervezetről, például a legjobban teljesítő csapat tagot és a nyitott lehetőségek jelenlegi értékét.

Elmélyedne az elemzésekben, analitikában?

Szeretne látni egy érdekes statisztikát vagy trendet egy elemzésben? A menü segítségével hét kapcsolódó elemzést érhet el, amelyek feltárják, hogy a csapat tevékenységek, terv struktúrák és üzletfolyamatok hogyan járulnak ehhez hozzá.

Megjelenítené az értékesítési terv állapotát?

A szervezet állapotának legmagasabb szintű mérése az értékesítési tervek és megnyert üzletek eredménye. A terve értékek táblázata az értékek növekedését és összehúzódását mutatja az idő múlásával. Észrevett egy érdekes trendet? Használja az egyes ábrák alatti táblázatos adatokat, hogy nyomon kövesse a forrását egy értékesítőig, értékesítési fázisig vagy egyéb forrásig.

Szeretné elemezni a diagramokat a kapcsolódó táblázatokkal?

Az egyes diagramok alatt táblázatos adatok találhatóak, amelyek lebontják a táblázatokban szereplő információkat különböző módokon, festve ezzel egy tiszta képet arról, hogy a csapata, tervei és üzletei hogyan járulnak hozzá ahhoz, amit lát. Több előre elkészített diagram és táblázat jeleníti meg az értékesítési csapat állapotát. Az értékesítési csapat szempontjainak, tevékenységeinek és az értékesítési folyamatnak a megismerésével megtalálhatja a fejlesztések lehetőségeit minden tevékenységben és folyamatban.

Építsen riportot bármilyen CRM adatból

SOMA bármilyen adatból képes riportot építeni, pivot táblázatot és diagramot létrehozni. Használjon bármilyen csapat, terv, termék vagy egyéb teljesítményvezérlő adatot, aztán élvezze a diagramokat a műszerfalon, amelyeket gyakran tud használni, vagy exportálni CSV fájlba, hogy szétossza a csapatban, vagy tovább elemezhesse.

Riport építése bármilyen adatból a SOMA-ban?

Szeretne látni egy érdekes statisztikát vagy trendet egy elemzésben? A menü segítségével hét kapcsolódó elemzést érhet el, amelyek feltárják, hogy a csapat tevékenységek, terv struktúrák és üzletfolyamatok hogyan járulnak ehhez hozzá.

Valós idejű diagramok létrehozása az irányítópulton?

Hozzon létre kör, vonal vagy oszlop diagramokat, amelyek megjelenítik a SOMA-ban lévő bármely adatot. Építhet oszlopdiagramot az egyes értékesítők alatt lévő nyitott lehetőségek értékeiről, vagy vonaldiagramot, amely megmutatja az új bevételeket minden hónapra. Tervei szerint gyakran látogatná az ábrákat? Könnyedén rögzítheti a főoldalon, hogy mindig a valós idejű adatokat lássa.

Riportok és diagramok exportálása csv fájlba?

Exportálja bármely riportot vagy diagramot, amit épített, hogy megoszthassa a kollégáival, vagy további elemzéseket hajtson végre.

Időszakos riportok időzítése e-mailben?

Ha Ön vagy a csapata időszakosan néz riportokat, vegye ki a riport szekciót és helyette időzítsen riportokat vagy diagramokat e-mailben, amit egy CSV fájlban kapnak meg a címzettek.

Mélyen integrált naptári események

Tekintse meg a meglévő naptári eseményeket és feladatokat, amelyek szinkronizálva lettek a többi rendszerből, amit használ, pl: Google Naptár. Automatizálja az új feladatok létrehozását, mint például az emlékeztetőket egy hívás utókövetésére miután megtörtént és néhány kattintással jusson el a kapcsolódó CRM felületre.

Feladatokat vagy események létrehozása, amelyek rekordokat tartalmaznak?

Ha vevöjelöltekkel, kapcsolatokkal vagy lehetőségekkel dolgozik, hozzon létre feladatokat és naptári eseményeket, amelyek automatikusan a kapcsolódó rekordhoz vezetnek. Így az információ azonnal elérhető, amikor újra dolgozni szeretne rajta.

Felugró értesítések a képernyőn és mobilon?

Amikor itt az idő a cselekvésre, kapjon a böngészőben vagy a mobilon értesítést, illetve egy emlékeztetőt a SOMA tevékenység központjában. Ha az értesítés pillanatában nem alkalmas Önnek ezzel foglalkozni, állítsa szundira vagy időzítse újra az eseményt.

Utánkövető feladatok létrehozása automatikusan?

Használjon munkafolyamatokat a feladatok és események automatikus létrehozásához, mint például egy emlékeztető beállításához, ami értesít, ha egy lehetőség 3 napnál régibbé válik és ideje utánkövetni, vagy egy hívás beállításához, ha egy lehetőség elér egy bizonyos fázist.

Google, Outlook integrálása egyéb naptárakkal?

Szinkronizálja az eseményeket a Google Naptárral, Outlook 365-tel és egyéb naptár applikációkkal.

Leheljen új életet az értékesítési és marketing dokumentumokba

Központosítson, osszon meg, müködjön együtt, mérjen és optimalizáljon minden marketing és értékesítési dokumentumot. Továbbá, integráljon a Box, Dropbox és Google Drive rendszerekkel a több ingyen helyért.

Készletezzen, keressen és osszon meg értékesítési és marketing dokumentumokat a SOMA-ban.

Segítsen az értékesítésnek és a marketingnek, hogy a vevőjelöltekhez és ügyfelekhez tartozó fontos információkat gyorsabban érjék el azáltal, hogy feltölti a gyakran használt prezentációkat és anyagokat a SOMA-ba. Az értékesítők könnyedén megtalálhatnak bármilyen dokumentumot, vagy megoszthatják azt az ügyfelekkel egy kattintással.

Integrálás a Dropbox-szal és Google Drive-val?

Szerezzen korlátlan tárhelyet és osszon meg fájlokat könnyedén cégen kívül is a leggyakoribb külső fájl megosztó szolgáltatások integrálásával.

Dokumentumok megosztása egy kattintással az e-mail rendszerből?

Egy kattintással feltölthet egy dokumentumot, vagy megoszthat egy dokumentumhoz vezető linket a SOMA dokumentum könyvtárában. A dokumentum linkek használatával a címzettek meg tudják nézni a dokumentumot a SOMA nyomon követett dokumentum nézegetőjében.

Együttműködés privát módban a kapcsolatokkal bizalmas dokumentumokon a dokumentum nézegetőn keresztül?

Váltson üzeneteket a dokumentum nézegetőben. Szükséges még valakit bevonnia? Hívja meg a megosztás gomb használatával. A CRM felhasználók értesítést kapnak a rendszerben az új kommentekről, míg a külső kapcsolatok emailben értesülnek róla. Ez mindenkit ösztönöz arra, hogy folyamatosan mozgásban legyen az üzlet. Láthatja a valós-idejű, oldal szintű és másodpercnyi pontosságú dokumentumhozzáférési mutatókat. Figyelje meg, hogy az egyes kapcsolatok hogyan köteleződnek el – valós időben, oldal szinten, és másodpercnyi pontossággal, minden dokumentumnál, amelyet megoszt a többiekkel. Ez segít megtervezni a következő értékesítési beszélgetést.

A kapcsolatai dokumentumainak megtekintése CRM rekordokban?

A SOMA automatikusan feltüntet minden dokumentumot az adott modulban, amely megosztásra került Ön és a vevőjelöltek vagy a kapcsolatok között. Ezenkívül megnézheti a legfontosabb statisztikákat is, hogy milyen mértékben köteleződött el a kapcsolata a dokumentummal.

Hatékony ügykezelés

Vezessen ügynöki termelékenységet az egész ügy életciklusában. A létrehozástól és feladat kijelöléstől a megoldásig és a lezárásig.

14

AUTOMATIKUS ÜGYKIOSZTÁS

Válaszoljon meg minden hívást azonnal és nyújtson segítséget. SOMA automatikusan kiosztja az ügyet egy ügynöknek vagy csapatnak. Alternatív megoldásként az ügyeket manuálisan is megadhatja olyan mutatók használatával, mint az ügynök terhelése és elérhetősége.

11

ÁLLÍTSA FONTOSSÁGI SORRENDBE AZ ÜGYEKET

Szabja testre az ügyek listáját bármilyen adat használatával. Ez lehet akár SLA, kategória, ügyfél kód vagy bármely más kritérium. Állítsa be a kívánt adatot és tekintse meg a listát, majd priorizálja az ügyeket az üzlete szempontjából legfontosabb faktorok szerint.

30

SOHA NE HAGYJA KI EGY ÜGY MEGOLDÁSÁNAK HATÁRIDEJÉT

A képernyőn megjelenő és emailes figyelmeztetések biztosítják, hogy a legfontosabb ügyek priorizálva legyenek. Ezenkívül biztosítja azt, hogy Ön és más érintettek tudják mikor kell figyelmet fordítani egy ügyre vagy ahhoz kapcsolódó feladatra.

14

TELJES ESETTÖRTÉNETEK ÁTTEKINTÉSE VILLÁM GYORSAN

Jusson hozzá minden szükséges információhoz azonnal, az időrendi sorrendben megtekinthető ügy történetekkel, amelyek minden interakciót tartalmaznak.

10

TÖBBCSATORNÁS TÁMOGATÁS

Az ügyfelei bármikor bármely csatornán elérhetik. SOMA felkészíti arra, hogy segíteni tudjon nekik, ezáltal automatikusan létrehozza és leosztja az ügyeket, amikor az megfelelő az emailen érkezett üzenetekhez, levelekhez web-formokon vagy ügyfél portálokon, Twitteren, hívásokon vagy chaten keresztül.

Létesítsen kapcsolatot professzionálisan a Privát Ügyfél Portálon keresztül

Egy hely az ügyfeleinek, ahol megtekinthetik és frissíthetik a jelenlegi és múltbéli kérelmeket, számlákat, fájlokat oszthatnak meg és hozzáférhetnek a tudásbázishoz, ha egy választ keresnek a kérdésükre.

Érje el kapcsolatai teljes történetét egy pillanat alatt

Az ügyfélportál a bejelentkezett ügyfelek számára bemutatja az Önnel lévő kapcsolattörténetük elemeit. Választhat, hogy megengedi-e számukra, hogy megtekintsék például a jelenlegi kérelmek állapotát, amit feladtak: kérések, számlák és egyéb olyan rekordok, amelyeket Ön hozzájuk kapcsolt a SOMA-ban.

Cseréljen dokumentumokat és fájlokat

Az ügyfelek közvetlenül megoszthatnak dokumentumokat és fájlokat az ügyfélportálon keresztül, kiküszöbölve ezzel az emailek és manuális mellékletek létrehozásának szükségességét a kapcsolat rekordokhoz.

Tudásbázis: gyors hozzáférés a gyakori kérdésekhez

Az ügyfélportál rendelkezik közvetlen hozzáféréssel az Ön cégének tudásbázisához, biztosítva ezzel azt, hogy az egyszerű kérdések miatt ne érkezzenek be hívások a támogatói csapathoz.

Kérések létrehozása, benyújtása és frissítése

Ha a tudásbázis nem elég, hogy megoldást nyújtson az ügyfél problémájára, az ügyfelek be tudnak nyújtani ügyeket és fájlokat csatolni hozzá közvetlenül az ügyfélportálon keresztül. Ezután bármikor visszatérhet, hogy megtekintse az állapotát és frissítse az információkat, ha szükséges.

Garantálja az Ügyfélszolgálat megbízhatóságát SLA-kkal

Ígérje meg az ügyfeleinek a megoldást az SLA időn belül. Alap SLA megoldási idők és kiterjesztések az ügy típusa, ügyfél prioritása és egyéb kritériumok alapján. Ezután mérje őket minden ügynél.

Határozzon meg SLA irányelveket ügyfél, régió vagy funkcionalitás alapján

Hozzon létre bármennyi SLA irányelvet, amely meghatározza hogyan reagál a különböző sürgősségi esetekre – majd adja hozzá ezeket az irányelveket az ügyekhez manuálisan vagy automatikusan a munkafolyamatok használatával.

Elsőbbséget élvező célok és ügyek a mielőbbi válaszadásért és megoldásért

Határozzon meg elfogadható első-válaszadási és megoldási időt az egyes SLA-khoz, aszerint, hogy az ügyet alacsony, közepes, magas vagy sürgős prioritásúnak tekintik.

Állapítson meg fogadó órákat, hogy a különböző időzónákban is támogatni tudja ügyfeleit

Állapítson meg fogadó órákat, amikor az ügyfélszolgálat elérhető, hogy más időzónákban lévő ügyfeleket is támogasson. Továbbá, állítson be munkaszüneti napokat és egyéb távolléti periódusokat. SLA-k ezután csak arra az időre lesznek konfigurálva, amikor az iroda dolgozik.

Az előrejelzési figyelmeztetések felhívják az ügynök figyelmét az SLA lejáratára

Állítson be automatizált értesítéseket, hogy tudja, amikor egy SLA cél közeledik, például 30 perccel mielőtt egy sürgős esetet rendezni kell.

Automatikus eszkaláció biztosítja, hogy a kulcs érintettek forgásban maradjanak

A rendkívülien testreszabható eszkalációs szabályok és figyelmeztetések biztosítják, hogy a megsértett SLA-k az ügyfélszolgálati csapat prioritásai maradjanak, ezzel biztosítva az ügyfelek bizalmát a cége iránt.

Használja az SLA állapotát az SLA alapú automatizált munkafolyamatokban

Használjon munkafolyamatokat az SLA kiosztásához vagy változtatásához a szabályok alapján, vagy a kiosztott SLA alapú tevékenységek végrehajtásához. Ha például egy korábban lezárt ügy újra nyílik, SOMA meg tudja változtatni az ügy állapotát sürgősre és létrehoz egy feladatot a kijelölt ügynöknek, hogy lépjen kapcsolatba az ügyféllel a következő 30 percben.

Ügyfélszolgálati elemzések & betekintések

A valós idejű modulok részletes betekintést adnak a támogatói csapat állapotáról. Tekintse meg a teljesítmény trendeket és eltéréseket gyönyörű ábrákon, majd szűrje le azokat az ügyeket, amelyek vezetik ezeket.

Értesüljön időnként, valós időben az ügyei teljesítményeiről

Tekintse meg az ügyei hátralévő munkáinak meghibásodásait az ügy állapota, kora, kijelölt ügynök, stb szerint. Kattintson a diagramok felirataira és szűrje le adatok szerint, így megnézheti, hogy mely ügynökei a leginkább túlterheltek, és melyik típusú kérelmek járulnak hozzá a hátralévő munkához.

Határozza meg mi az, ami akadályozza, vagy előre lendíti a támogatói folyamatait

Számos akadály okozhat lassulást a folyamatokban. Ügy hozzárendelés lehet túl hosszú, ügynökök későn fogadhatják el az ügyeket, a várakozási állapotok meghosszabbodhatnak. Vizsgálja meg az adatokat, hogy megtalálja és megoldja ezeket a problémákat.

Építsen, időzítsen és exportáljon testreszabott riportokat és diagramokat

Szedje ki az adatokat az ügyekből, ügyfelektől és egyéb területekről, majd tegye őket testre szabott táblázatokba, riportokba és diagramokba. Rögzítse őket a kezdőlapon, időzítse időszakos kiküldésre emailben a teljes cég számára, vagy töltse le őket külső adatelemző eszközökbe a további elemzésekhez.

Gyors válaszok a korábban megoldott problémákra

Nyújtson ügyfelei és dolgozói számára gyors válaszokat a gyakran felmerülő kérdésekre, a már megoldott ügyek privát vagy publikus tudásbázisának építésével.

ALAKÍTSA A GYAKORI ESETEKET GYIK-RE

Válaszoljon meg minden hívást azonnal és nyújtson segítséget. SOMA automatikusan kiosztja az ügyet egy ügynöknek vagy csapatnak. Alternatív megoldásként az ügyeket manuálisan is megadhatja olyan mutatók használatával, mint az ügynök terhelése és elérhetősége.

ADJON ÜGYFELEINEK GYIK HOZZÁFÉRÉST 

Hozzon létre egy tárházat a gyakran ismételt kérdéseknek és válaszoknak, ami elérhető a belső csapatoknak, amikor ügyfél ügyeket oldanak meg, vagy az ügyfeleknek az ügyfélportálon keresztül, megelőzve ezzel a támogatói csapat használatát ilyen kérdések esetén.

SOMAMobil applikációk

Tekintse meg az adott nap eseményeinek és feladatainak összefoglalóját. Tekintse meg a legutóbbi hozzászólásokat, értesítéseket és emlékeztetőket. Nézze meg, szerkesszen vagy hozzon létre CRM rekordot. Automatikusan naplózzon mobil hívásokat a kapcsolat rekordokban (Android). Állítson be mobil értesítéseket és feladatokat. Importáljon vevőjelölteket és kapcsolatokat a lefényképezett névjegykártyákból. Érje el a rekordokat offline módban is. És még sok minden más.

SOMA által fejlesztett vagy támogatott integrációk

Flexium.hu

logo

Számlázz.hu

szamlazz

Cégjelző

cegjelzo

SAP Business One

sapb

Wordpress

wordpress

Opencart

opencarte

Gmail

gmailh

Google

googlee

Outlook

outlook

Office365

office365e

Tunderbird

thunderbirdd

Mail Chimp

mailchimp

Asterisk

asteriske

Clickatell

clickatell

Google Drive

drive

Zapier

zapierd

Facebook

facebooka

Dokusign

docusign