Kapcsolatok társítása más egyéb rekordokkal

A Kapcsolatok modulban egy ügyfél teljes tevékenységi és kapcsolódási története nyomon követhető.
A teljes körű nézet megjeleníti az összes kapcsolódó rekordot más modulokból, így minden releváns információ egy helyen érhető el.

Modul / Adattípus Leírás
Feljegyzések A Kapcsolat rekordhoz rögzített jegyzetek megtekintése.
Frissítés A Kapcsolat rekordon végrehajtott módosítások előzményei.
Lehetőségek Az ügyfélhez kapcsolódó Lehetőségek nyomon követése az értékesítési folyamatban.
Tevékenységek Események és Teendők megtekintése, létrehozása közvetlenül a Kapcsolatnál.
E-mailek A Kapcsolatnak küldött vagy tőle kapott e-mailek listája.
Kérések A Kapcsolathoz kapcsolódó Kérés rekordok (pl. ügyféligények, feladatok).
Ajánlatok A Kapcsolat részére készített Ajánlatok listája.
Megrendelések A Kapcsolattal kapcsolatos Megrendelések nyomon követése.
Beszállítók Kapcsolódó Beszállító rekordok megtekintése.
Termékek Az ügyfelet érdeklő Termékek listája.
Eszközök A Kapcsolathoz rendelt vagyontárgyak (Assets).
Dokumentumok A Kapcsolathoz feltöltött vagy kapcsolt Dokumentumok.
Számlák Az ügyfél részére kiállított Számlák.
Díjbekérők A Kapcsolathoz tartozó Díjbekérők.
Szolgáltatási szerződések Az ügyfélhez kapcsolódó Szolgáltatási szerződések listája.
Szolgáltatások Az ügyfelet érdeklő vagy számára nyújtott Szolgáltatások.
Projektek Az ügyfélhez kapcsolódó Projektek.