Lehetőségek társítása egyéb rekordokkal

A Lehetőségek modul teljes körű nézetében lehetőség van más modulokhoz tartozó rekordok társítására, így egy […]

Tovább

Mező szerkesztésének leképezése a Beállításokban

A rendszer lehetővé teszi, hogy módosítsa vagy új mezőket adjon hozzá a műveletek leképezéséhez, amikor […]

Tovább

Lehetőségek átalakítása Projektté

Amikor egy Lehetőség nyert státuszba kerül, lehetőség van azt Projektté alakítani, és a további haladását […]

Tovább

E-mail figyelmeztetések beállítása Lehetőségek modulhoz

A munkafolyamatok segítségével automatikus e-mail értesítést állíthat be, amely meghatározott feltételek teljesülésekor lefut. Lépések: Nyissa […]

Tovább

Lehetőségek kezelése

A Lehetőségek modulban a következő műveleteket végezheti el a rekordokon: Egyéni szűrők létrehozása Hozzon létre […]

Tovább

Előrejelzett összeg (Lehetőségek modul)

Az Előrejelzett összeg mező a várható bevételt mutatja egy Lehetőségre, az Összeg és a Valószínűség […]

Tovább

Lehetőségek exportálása külső forráshoz

A Lehetőségek modulban rögzített adatokat egyszerűen kimentheted táblázat formátumban (pl. CSV), hogy külső forrásban, elemző […]

Tovább

Lehetőségek importálása meglévő fájlokból

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy a Lehetőségek modult tömegesen feltöltsd külső forrásból származó adatokkal, például […]

Tovább

Gyors létrehozás (Lehetőségek modul)

A Gyors létrehozás funkcióval pillanatok alatt rögzítheted egy új Lehetőség alapadatait anélkül, hogy a teljes […]

Tovább