Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltként

Egy Vevőjelölt (Lead) átalakítható Lehetőséggé, hogy a teljes értékesítési folyamat nyomon követhető legyen a minősítéstől […]

Tovább

Mi az a Lehetőség?

A Lehetőség a CRM-ben egy olyan potenciális értékesítést jelent, amelynél az ügyfél nagy valószínűséggel vásárol […]

Tovább

Kapcsolatok társítása más egyéb rekordokkal

A Kapcsolatok modulban egy ügyfél teljes tevékenységi és kapcsolódási története nyomon követhető.A teljes körű nézet […]

Tovább

Mező információk

Az alábbiakban a Kapcsolatok modul mezőinek leírását találod, hogy pontosan tudd, melyik adatot hova kell […]

Tovább

Kapcsolatok kezelése

1. Műveletek listanézetben (Kapcsolatok oldal) Szűrés és keresés Egyéni szűrők létrehozása – a rekordok osztályozása […]

Tovább

Kapcsolatok exportálása külső forráshoz

A Kapcsolatok modulban tárolt ügyféladatokat egyszerűen kimentheted táblázatos formátumban (pl. CSV), hogy azokat külső forrásban, […]

Tovább

Vevőjelölt konvertálása

Amikor egy Vevőjelöltből (Lead) tényleges értékesítési folyamat indul, a vevőjelöltet Lehetőséggé konvertálhatjuk.A konvertálás során a […]

Tovább

Kapcsolatok importálása létező fájlokból

A SOMACRM lehetővé teszi a Kapcsolatok tömeges importálását külső forrásokból, például .CSV vagy .VCF fájlokból.Ez […]

Tovább

Gyors létrehozás – Kapcsolatok modul

A Gyors létrehozás funkcióval gyorsan, néhány kattintással rögzítheted egy új Kapcsolat alapadatait anélkül, hogy a […]

Tovább