Gyors létrehozás – Kapcsolatok modul

A Gyors létrehozás funkcióval gyorsan, néhány kattintással rögzítheted egy új Kapcsolat alapadatait anélkül, hogy a teljes moduloldalt meg kellene nyitnod. Ez különösen hasznos, ha időszűkében vagy, vagy más feladat közben jut eszedbe egy új ügyfél rögzítése.


Lépések a Gyors létrehozáshoz

  1. Kattints a ( + ) ikonra a képernyő jobb felső sarkában.

  2. A megjelenő listában válaszd a Kapcsolat opciót.

  3. A Kapcsolat létrehozása űrlapon töltsd ki az alapadatokat (pl. vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám).

  4. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a rendszer jelzi, mely mezők kitöltése kötelező a mentéshez.

  • Utólagos kiegészítés: a gyors létrehozással felvitt rekordot bármikor megnyithatod, és további adatokat adhatsz hozzá.

  • Más modulokból is: Gyors létrehozással más modulból (pl. Lehetőségek, Cégek) dolgozva is azonnal létrehozhatsz új kapcsolatot, anélkül hogy elhagynád az aktuális oldalt.