Vevőjelöltek

A Vevőjelöltek modulban kezelheti azokat a potenciális vásárlókat, akik még nem minősítettek értékesítési szempontból.
A vevőjelöltek rendszeres nyomon követéssel, kapcsolatépítéssel és megfelelő erőfeszítéssel alakíthatók át minősített kapcsolattá vagy konkrét üzleti lehetőséggé.

Vevőjelölt létrehozása

Manuálisan:

  1. Nyissa meg a Vevőjelöltek modult.

  2. Kattintson a Vevőjelölt hozzáadása gombra.

  3. Töltse ki a szükséges adatokat.

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Gyors létrehozással:

  1. Kattintson a jobb felső sarokban a (+) ikonra.

  2. Válassza a Vevőjelöltek lehetőséget.

  3. Adja meg az alapadatokat.

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Importálás:
A vevőjelöltek importálhatók .CSV vagy .VCF fájlokból, ami nagy mennyiségű adat gyors feltöltését teszi lehetővé.

Exportálás:
A vevőjelöltek adatai exportálhatók táblázatos formátumban a Műveletek > Exportálás menüpontból.

Vevőjelöltek kezelése

  • Szerkesztés – adatok módosítása

  • Törlés – rekord törlése

  • Feljegyzés, e-mail vagy SMS küldése – közvetlen kommunikáció

  • Dokumentum csatolása – kapcsolódó fájlok feltöltése

  • Tevékenységek kezelése – találkozók, hívások, feladatok rögzítése

Mezők

Legfontosabb mezők:

  • Vevőjelölt neve

  • Kapcsolódó cég

  • Forrás (pl. kampány, webes űrlap, ajánlás)

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • Cím

  • Felelős

  • Megjegyzés / Leírás

Kapcsolódó modulok

A vevőjelöltek konvertálhatók Kapcsolattá, Céggé és Lehetőséggé, ezáltal teljes értékű értékesítési folyamattá alakítva a kezdeti érdeklődést.