Meglévő adatok importálása

A SOMACRM lehetővé teszi adatok gyors és hatékony importálását .CSV vagy .VCF formátumból több modulba, például Vevőjelöltek, Kapcsolatok, Cégek, Lehetőségek stb. Ez akár több ezer rekord azonnali feltöltését is lehetővé teszi.

Ellenőrző lista import előtt

1. Kötelező mezők – Győződjön meg róla, hogy a fájl tartalmazza a modulhoz szükséges mezőket (pl. Vevőjelölteknél Keresztnév és Cég).

2. Fájlméret – A feltöltött fájl nem haladhatja meg az 5 MB-ot.

3. Engedélyek – Ha nem látja az Importálás opciót, forduljon adminisztrátorhoz.

Importálás lépései

1. Fájl kiválasztása

• Nyissa meg a kívánt modult (pl. Kapcsolatok).

• Műveletek > Importálás.

• Kattintson a Fájl kiválasztása gombra és töltse fel a fájlt (.CSV vagy .VCF).

2. Formátum meghatározása

• Válassza ki a fájltípust (.CSV vagy .VCF).

• Adja meg a karakterkódolást.

• Válassza ki a mezőelválasztót (vessző , vagy pontosvessző ;).

• Jelölje be a Van fejléc opciót, ha a fájl tartalmaz fejlécsort.

3. Ismétlődő rekordok kezelése (opcionális)

• Ugrás – Duplikátumok kihagyása.

• Felülírás – Meglévő rekord frissítése fájl adataival.

• Egyesítés – Új adatok hozzáfűzése meglévő rekordhoz.

4. CRM mezők leképezése

• Párosítsa a fájl oszlopait a SOMACRM mezőkkel.

• Adhat meg alapértelmezett értékeket üres mezők esetére.

• Mentheti a leképezést későbbi használatra.

Befejezés:
A leképezés után kattintson az Importálás gombra. A rendszer feldolgozza a fájlt és betölti a rekordokat a kiválasztott modulba.