Kapcsolatok

A Kapcsolatok modulban azokat a személyeket kezelheti, akik üzleti kapcsolatban állnak Önnel, vagy potenciális ügyfelek lehetnek.
Egy kapcsolat lehet minősített értékesítési vevőjelölt, meglévő ügyfél, partner vagy bármely olyan személy, akivel üzletkötésre van lehetőség. A kapcsolatok gyakran egy Cég rekordhoz is társulnak.

Kapcsolat létrehozása

Manuálisan:

  1. Nyissa meg a Kapcsolatok modult.
  2. Kattintson a Kapcsolat hozzáadása gombra.
  3. Töltse ki a szükséges mezőket.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Gyors létrehozással:

  1. Kattintson a jobb felső sarokban a (+) ikonra.
  2. Válassza a Kapcsolatok lehetőséget.
  3. Adja meg az alapadatokat.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Importálás:
Lehetőség van kapcsolatok importálására .CSV vagy .VCF fájlokból, ezzel nagy mennyiségű adat tölthető fel egyszerre.

Exportálás:
A kapcsolatok adatai exportálhatók táblázatos formátumban a Műveletek > Exportálás menüpontból.

Kapcsolatok kezelése

  • Szerkesztés – adatok módosítása
  • Törlés – rekord törlése
  • Feljegyzés, e-mail vagy SMS küldése – közvetlen kommunikáció
  • Dokumentum csatolása – kapcsolódó fájlok feltöltése
  • Tevékenységek kezelése – találkozók, hívások, feladatok rögzítése

Mezők

Legfontosabb mezők:

  • Kapcsolat neve
  • Kapcsolódó cég
  • Beosztás
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Cím
  • Felelős
  • Megjegyzés / Leírás

Kapcsolódó modulok

Egy kapcsolat rekordhoz több modul is kapcsolódhat, például:
Lehetőségek, Ajánlatok, Megrendelések, Díjbekérők, Kampányok, Dokumentumok, Projektek, Szolgáltatások.