Vevőjelöltek bevitele manuálisan

A manuális bevitel lehetővé teszi, hogy egyenként, teljes részletességgel rögzítsd a Vevőjelöltek adatait a rendszerben. Ez akkor hasznos, ha minden érdeklődőről külön, pontos információt szeretnél megadni.

Lépések a manuális létrehozáshoz

  1. Kattints a felső menüben a Minden legördülőre.

  2. Válaszd a Vevőjelöltek modult.

  3. Kattints a Vevőjelölt hozzáadása gombra.

  4. A Vevőjelölt létrehozása űrlapon töltsd ki a szükséges mezőket (pl. név, e-mail, telefonszám, forrás).

  5. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a rendszer csillaggal (*) jelöli, mely mezők kitöltése szükséges a mentéshez.

  • További adatok: mentés után bármikor szerkesztheted a rekordot, hogy további információkat adj hozzá (pl. cégnév, beosztás, megjegyzések).

  • Kapcsolódó rekordok: a vevőjelöltet később könnyen átalakíthatod Kapcsolattá, Céggé és Lehetőséggé.