Gyors létrehozás

A Gyors létrehozás funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan, csak az alapadatok megadásával rögzíts egy új Vevőjelöltet a rendszerben. Ez különösen hasznos, ha időszűkében vagy, vagy éppen más feladat közben szeretnél egy érdeklődőt felvinni.


Lépések a Gyors létrehozáshoz

  1. Kattints a ( + ) ikonra a képernyő jobb felső sarkában.

  2. A lenyíló listában válaszd a Vevőjelölt opciót.

  3. A Vevőjelölt létrehozása ablakban töltsd ki a szükséges mezőket (pl. név, e-mail, telefonszám).

  4. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a rendszer jelöli, mely adatokat kell minimálisan megadni a mentéshez.

  • Utólagos kiegészítés: a gyors létrehozással felvitt rekordot bármikor szerkesztheted és további részletekkel egészítheted ki.

  • Más modulokból is elérhető: Gyors létrehozással a Vevőjelöltet bármelyik modulból felviheted, anélkül hogy elhagynád az aktuális munkafolyamatot.