Vevőjelöltek importálása létező fájlokból

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű Vevőjelölt rekordot tölts fel egyszerre külső forrásból, például .CSV vagy .VCF fájlokból.
Ez különösen hasznos, ha:

• Vásárolt vagy bérelt vevőjelölt listákat használsz.

• Saját adatgyűjtésből származó leadeket szeretnél betölteni.

• Más rendszerekből exportált adatokat kell beimportálnod.

Ezzel az értékesítési csapat több ezer új rekordot rögzíthet pillanatok alatt, így rengeteg idő és energia takarítható meg.

Lépések az importáláshoz

1. Nyisd meg a Vevőjelöltek modult.

2. A felső menüben kattints a Műveletek gombra → válaszd az Importálás opciót.

3. Az import varázslóban:

   • Fájl kiválasztása: válaszd ki a feltölteni kívánt .CSV vagy .VCF fájlt.

   • Kódolás beállítása: ajánlott az UTF-8 a magyar ékezetek helyes megjelenítéséhez.

   • Mező-hozzárendelés: párosítsd a fájl oszlopait a SOMACRM mezőneveivel (pl. Név, E-mail, Telefonszám, Forrás).

4. Előnézet: ellenőrizd az importálandó adatok mintáját.

5. Kattints az Importálás indítása gombra.

Tippek és megjegyzések

• Kötelező mezők: legalább a vezetéknév vagy a teljes név és egy elérhetőségi adat (pl. e-mail) legyen megadva.

• Duplikátum-kezelés: az import során a rendszer beállítható, hogy felismerje a meglévő rekordokat és frissítse vagy kihagyja őket.

• Tesztimport: érdemes először 5–10 rekorddal próbát végezni, hogy a mező-hozzárendelés helyes legyen.

• Frissítés meglévő rekordokra: ha a fájl tartalmaz rekordazonosítót (ID), az import frissítheti a már meglévő adatokat.