Szolgáltatások kezelése

A Szolgáltatások modulban a kezdőoldalon és a részletes nézetben többféle művelet érhető el a rekordok kezelésére, testreszabására és más modulokkal való összekapcsolására.

1. Műveletek a Szolgáltatások kezdőoldalán

1. Egyéni szűrők létrehozása – Hozzon létre saját szűrőket a rekordok kategorizálásához, oszlop- és keresési feltételek beállításával.

2. Tömeges műveletek – Jelölje be a rekordok előtti jelölőnégyzeteket, majd hajtson végre tömeges szerkesztést vagy törlést.

3. Mezők és elrendezés testreszabása – Testreszabás > Szolgáltatások mezők és elrendezés: mezők konfigurálása és a megjelenés módosítása a Megjelenés szerkesztőben.

4. Munkafolyamatok kezelése – Testreszabás > Szolgáltatások munkafolyamatok: meglévő munkafolyamatok megtekintése vagy új munkafolyamatok létrehozása.

5. Kiválasztólista értékek szerkesztése – Testreszabás > Szolgáltatások kiválasztólista szerkesztő: legördülő lista értékek módosítása a Kiválasztólista szerkesztőben.

6. Rekordok keresése – Keresés a kívánt szolgáltatás rekordokra kulcsszó vagy szűrés alapján.

2. Műveletek a Szolgáltatás részletes nézetében

1. Szerkesztés – Kattintson a Szerkesztés gombra a meglévő tartalom módosításához.

2. Törlés – További > Törlés: a szolgáltatás rekord végleges eltávolítása.

3. Ajánlat létrehozása – További > Létrehozás: Ajánlat: új ajánlat indítása az aktuális szolgáltatás alapján.

4. Díjbekérő létrehozása – További > Létrehozás: Díjbekérő: új díjbekérő kiállítása a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

5. Megrendelés létrehozása – További > Létrehozás: Megrendelés: új megrendelés létrehozása a szolgáltatásra.

6. Számla létrehozása – További > Létrehozás: Számla: új számla kiállítása a szolgáltatás rekordon keresztül.