Szolgáltatások exportálása külső forrásba

A Szolgáltatások modul lehetőséget biztosít a szolgáltatásadatok táblázatos formátumban történő exportálására, így azok külső rendszerekben is feldolgozhatók vagy archiválhatók.

Lépések az adatok exportálásához:

1. Nyissa meg a Szolgáltatások modult.

2. Kattintson a További gombra, majd válassza az Exportálás opciót.

3. A Rekordok exportálása oldalon adja meg az exportálás típusát:

   • Kiválasztott rekordok exportálása – Csak a listanézetben kijelölt rekordokat exportálja.

   • Adatok exportálása az aktuális oldalról – Az aktuális listanézet teljes tartalmát exportálja.

   • Minden adat exportálása – Az összes rekord exportálása a modulból.

4. Pénznem beállítása:

   • Válassza ki a kívánt pénznemet, vagy

   • Állítsa be, hogy az árfolyam a rekordokban meghatározott érték alapján kerüljön alkalmazásra.

5. Kattintson az Export Szolgáltatások gombra a folyamat elindításához.

Exportálási tippek – Szolgáltatások modul

1. Export előtt szűrjön
   Használjon szűrőket vagy egyéni nézeteket a listanézetben, hogy csak a releváns szolgáltatások kerüljenek az export fájlba. Ez csökkenti az utólagos adatfeldolgozási időt.
2. Válasszon egységes pénznemet
   Ha a szolgáltatás rekordok több pénznemben szerepelnek, érdemes az export előtt egységes pénznemet beállítani, hogy az összegek könnyebben összehasonlíthatók legyenek.
3. Formátum ellenőrzése
   • Ha a fájlt más rendszerbe szeretné importálni, egyeztesse a szükséges mezőstruktúrát.
   • Válassza a CSV (UTF-8) formátumot, hogy elkerülje a karakterkódolási hibákat.
4. Mezők testreszabása
   Export előtt a Testreszabás > Oszlopok kiválasztása opcióval határozza meg, mely mezőket jelenítse meg a listanézet. Csak ezek a mezők kerülnek az export fájlba.
5. Adattisztítás
   Az export fájlban szereplő adatokat érdemes ellenőrizni és szükség esetén tisztítani (például üres mezők törlése, formátumok egységesítése), mielőtt más rendszerekbe importálná.
6. Verziómentés
   Nagyobb adatmennyiség exportálásakor készítsen verziómentést (pl. dátummal ellátott fájlnévvel), hogy a későbbiekben visszakereshető legyen, melyik állapot mikor lett lementve.
7. Jogosultságok ellenőrzése
   Bizonyos exportálási opciók csak adminisztrátori jogosultsággal érhetők el. Ha nem látja az export gombot, ellenőrizze a felhasználói szerepkör beállításait.