SOMACRM támogatja a szolgáltatások importálását olyan külső forrásokból, mint a .csv és a .vcf fájlok. Ez rengeteg időt és energiát takarít meg, mivel a Csapatának nagy segítség, hogy rekordok ezreit importálhatják azonnal.

Előkészítés (fájl és adatok)

1. Formátum: javasolt CSV (UTF‑8, BOM nélkül).
   Megjegyzés: a VCF inkább Kapcsolatokhoz való; Szolgáltatásokhoz használd a CSV-t.
2. Oszlopfejlécek: legyenek egyértelműek (pl. Szolgáltatás neve, Kategória, Ár, Valuta, ÁFA (%), Jutalék arány (%), Aktív, Egységek száma, Értékesítés kezdő dátuma, Értékesítés záró dátuma, Támogatás kezdő dátuma, Támogatás záró dátuma, Tulajdonos, Weboldal, Beszerzési költség, Leírás).
3. Kötelező mezők: legalább Szolgáltatás neve. Hasznos még: Ár, Valuta, Kategória, Aktív.
4. Választólisták: a CSV-ben lévő értékek passzoljanak a rendszer picklistjeihez (pl. Kategória).
5. Dátumok: egységes formátum YYYY-MM-DD.
6. Számok/pénz: tizedes ponttal (1999.5), ezres elválasztó nélkül; valuta külön mezőben (pl. HUF, EUR, USD — ISO kód).
7. Logikai mezők: Aktív mezőhöz használj 1/0 vagy true/false.
8. Duplikáció megelőzése: tarts egy egyedi azonosítót (pl. Külső szolgáltatás ID) az ismétlődések kezeléséhez.

Import indítása

1. Lépj a Szolgáltatások modul listanézetébe.
2. További → Importálás.

1. lépés – Fájl feltöltése

• Válaszd ki a CSV fájlt.
• Kódolás: UTF‑8.
• Elválasztó: a fájlodnak megfelelően vessző vagy pontosvessző.
• Idézőjel: ".
• Pipáld ki: Első sor fejléceket tartalmaz (ha igaz).

2. lépés – Mezőtérképezés (mapping)

• Rendeld a CSV oszlopokat a Szolgáltatás mezőkhöz.
• Ha a CSV-ben nincs minden mező: állíts be alapértelmezett értékeket (pl. Valuta = HUF, Aktív = true).
• Mentheted térképezési sablonként a későbbi importokhoz.

3. lépés – Duplikátumkezelés

Válassz stratégiát (ha elérhető):

• Kihagyás (Skip): meglévő rekord marad, az ütköző sor kimarad.
• Felülírás (Overwrite): a meglévő rekord mezői felülíródnak.
• Egyesítés (Merge): csak az üres mezők töltődnek (ha támogatott).
• Azonosítás kulcsa: pl. Külső szolgáltatás ID + Szolgáltatás neve.

4. lépés – Előnézet és validálás

• Ellenőrizd a minta sorokat: jó-e a mapping, a picklist értékek és a dátum/pénz formátumok.
• Hibánál lépj vissza és javíts.

5. lépés – Import futtatása

• Kattints az Importálás gombra.
• A végén összegzést kapsz: sikeres/sikertelen sorok, hibák okai.

Import utáni ellenőrzés

1. Szűrővel listázd a ma importált rekordokat (létrehozási dátum / tulajdonos).
2. Nézd át a kulcsmezőket (Ár + Valuta, ÁFA %, Aktív, Kategória).
3. Ha gond van, használd az Utolsó import visszavonása funkciót (ha engedélyezett).

Hibaelhárítás – gyors tippek

• „Érték nem található a kiválasztólistában” → vedd fel előbb a kategóriát/picklist értéket vagy igazítsd a CSV-t.
• „Érvénytelen dátum” → egységesíts YYYY-MM-DD formátumra.
• „Számformátum hiba” → tizedes pont, ezres elválasztó nélkül.
• Valuta gondok → használj ISO kódokat (HUF/EUR/USD), és lehetőleg külön mezőt az árnak és a valutának.
• Karakterkódolás → ments UTF‑8 (BOM nélkül) formátumban.
• Több azonos találat Tulajdonosra → pontos felhasználónév/azonosító szükséges.

Szeretnél egy kitölthető CSV-sablont és egy menthető mezőtérképezési sablont is? Ha kéred, elkészítem.