SMS Feladat beállítása

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy rugalmasan küldjön SMS értesítéseket ügyfeleinek, akár automatikusan is, a munkafolyamatok (workflow) segítségével.
Az SMS-ek küldése előtt győződjön meg róla, hogy az SMS Értesítő modul megfelelően be van állítva és összekötve az SMS-szolgáltatójával (pl. Text Anywhere, Clickatell, vagy magyar szolgáltatóként SeeMe.hu).

Példa: SMS küldése, ha a Vevőjelölt állapota „Előzetesen Minősített”

  1. Munkafolyamat létrehozása

    • Nyissa meg a Munkafolyamatok menüpontot.

    • A Válasszon modult legördülő listában válassza ki: Vevőjelöltek.

    • Kattintson a Következő gombra.

  2. Feltétel beállítása

    • Adja meg a feltételt:
      Vevőjelölt állapot = Előzetesen Minősített

    • Ez biztosítja, hogy a munkafolyamat csak akkor fusson le, ha az állapot pontosan megfelel ennek az értéknek.

    • Kattintson a Következő gombra.

  3. SMS-üzenet beállítása

    • Válassza ki, hogy a rendszer melyik telefonszám mezőbe küldje az üzenetet (pl. Mobiltelefonszám).

    • A Címzettek mezőben határozza meg, kik kapják meg az SMS-t.

    • Az SMS Szövegmezőben írja meg az üzenetet (pl. Köszönjük, hogy érdeklődött! Kollégánk hamarosan keresni fogja.).

    • Kattintson a Mentés gombra.

  4. Munkafolyamat aktiválása

    • A beállítások után kattintson a Vége gombra.

    • Győződjön meg róla, hogy a munkafolyamat Aktív státuszban van.


Fontos tudnivalók

  • Szerződés a szolgáltatóval: A rendszer csak akkor tud SMS-t küldeni, ha van aktív szerződés és API-hozzáférés a kiválasztott szolgáltatónál (pl. SeeMe.hu).

  • Kredit ellenőrzése: Mindig figyelje az SMS-kreditek számát, nehogy egy kampány közben fogyjon el a keret.

  • Nemzetközi küldés: Külföldre küldött SMS-eknél ellenőrizze az országkód formátumát és az árképzést.


💡 Tippek a hatékony SMS használathoz

  1. Használjon rövid, lényegre törő üzeneteket (max. 160 karakter).

  2. Időzítse az SMS-eket – pl. munkaidőben nagyobb az esély a reakcióra.

  3. Személyre szabás – szúrja be a címzett nevét a mezőhivatkozással.

  4. Tesztelés élesítés előtt – próbálja ki magán vagy a kollégákon a munkafolyamatot.

  5. Kövesse a GDPR előírásokat – csak azoknak küldjön üzenetet, akik ehhez hozzájárultak.