Esemény vagy teendő létrehozása a Vevőjelölt státusz változásakor

Az értékesítési csapat hatékony munkájához fontos, hogy azonnal reagáljon a Vevőjelölt státuszának változására. A SOMACRM lehetőséget ad arra, hogy automatikusan létrejöjjenek naptári események vagy teendők, amikor egy Vevőjelölt bizonyos státuszba kerül.
Így a potenciális vevőket folyamatosan nyomon lehet követni, és egyetlen fontos kapcsolat sem marad ki.

1. Munkafolyamat létrehozása

   1. Modul kiválasztása

      • Nyissa meg a Munkafolyamatok menüt.

      • A Modul kiválasztása legördülő listában válassza: Vevőjelöltek.

      • A feltételnél állítsa be: Csak addig, amíg a feltétel igaz.

5. • A cél: esemény vagy teendő csak akkor jöjjön létre, amikor a Vevőjelölt forró státuszba kerül.

   • Ez egyszer történjen meg egy értékesítési ciklusban.

   • Példa feltétel: Vevőjelölt állapota = Forró Feltétel beállítása

   • Ha a feltétel teljesül, a rendszer egyszer lefuttatja a munkafolyamatot az adott rekordon.

   

6. 1. Feladat hozzáadása

      • Kattintson a Feladat hozzáadása gombra, majd válassza: Esemény létrehozása (Create Event).

      • Adja meg:

        • Feladat megnevezése (belső azonosításra).

        • Esemény neve (pl. „Azonnali kapcsolatfelvétel – Forró jelölt”).

        • Leírás (pl. „Első kapcsolatfelvétel a minősített vevőjelölttel”).

        • Állapot (pl. Tervezett).

        • Típus (pl. Hívás, Találkozó, Prezentáció).

        • Felelős (értékesítő kolléga).

        • Kezdés ideje (a rekord létrehozásának vagy módosításának idejéből számítva).

        • Ismétlődés – ha szükséges, engedélyezhető.

      • Fontos: a Kezdés és Befejezés dátumát nem lehet statikusan beállítani, ezek a Vevőjelölt rekord adatai alapján kerülnek meghatározásra.

   2. Mentés és aktiválás

      • Kattintson a Vége gombra.

      • Ellenőrizze, hogy a munkafolyamat Aktív státuszban van-e.

   ---

   Tippek a hatékony használathoz

   💡 1. Kombinálja e-mail értesítéssel: Állítson be egy automatikus e-mailt a felelős értékesítőnek, így biztosan nem marad észrevétlen az új esemény.
   💡 2. Használjon színes kategóriákat: Az események típusát színkódolással különböztesse meg a naptárban.
   💡 3. Prioritás megadása: Magas prioritású eseményekhez állítson be SMS-értesítést is.
   💡 4. Tesztelje élesítés előtt: Hozzon létre egy teszt Vevőjelöltet és futtassa le a folyamatot, hogy ellenőrizze a működést.
   💡 5. Értékesítési ciklus figyelése: Ne állítson be túl sok automatikus eseményt, hogy ne legyen a rendszer túlzsúfolt és kezelhetetlen.