Feladat hozzáadása

A munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy automatizált műveleteket hajtson végre a rendszer — ezek a műveletek a Feladat hozzáadása funkción keresztül állíthatók be.
A korábban megadott feltételek és lépések csak utasításként és bemeneti paraméterként szolgálnak; a tényleges végrehajtást a feladat határozza meg.

Feladat hozzáadásának lépései

1. Nyissa meg a kívánt munkafolyamatot.

2. Kattintson a Feladat hozzáadása gombra.

3. A felugró listából válassza ki a végrehajtani kívánt feladat típusát, például:

   • E-mail küldése

   • Esemény létrehozása

   • Teendő létrehozása

   • Mező frissítése

   • Webhook futtatása

   • SMS küldése

4. Töltse ki a feladat részleteit:

   • Megnevezés (belső azonosításra)

   • Címzett vagy érintett rekord

   • Üzenet vagy művelet paraméterei

   • Időzítés (azonnali vagy késleltetett)

5. Mentse a beállításokat.

6. Aktiválja a munkafolyamatot, hogy a feladat automatikusan végrehajtódjon a megadott feltételek teljesülésekor.

Tippek a hatékony feladatbeállításhoz

💡 1. Gondolja át a sorrendet: Ha több feladatot ad hozzá, figyeljen rá, hogy a logikai sorrend helyes legyen (például először e-mail értesítés, majd rekord frissítés).
💡 2. Használjon beszédes megnevezéseket: Így később könnyebb lesz átlátni a munkafolyamatokat.
💡 3. Teszteljen élesítés előtt: Hozzon létre egy teszt rekordot, és ellenőrizze, hogy a feladat valóban a kívánt módon hajtódik végre.
💡 4. Ne terhelje túl a munkafolyamatot: Inkább több kisebb munkafolyamatot hozzon létre, mint egy túlzsúfolt, bonyolult folyamatot.
💡 5. Kombinálja több csatornán: Például egy fontos státuszváltásnál egyszerre küldjön e-mailt és hozzon létre teendőt.