Feltételek hozzáadása a munkafolyamatokhoz

A munkafolyamatok a kiválasztott modul rekordjain futnak le, de csak azokon, amelyek megfelelnek az Ön által megadott feltételeknek.
Ezért a feltételek segítségével pontosan meghatározhatja, mely rekordokon hajtódjon végre a művelet.


Példa

Ha például a Vevőjelöltek modulban szeretné, hogy egy munkafolyamat csak akkor fusson le, amikor a Vevőjelölt státusz értéke Forró, a feltétel így néz ki:

Vevőjelölt Státusz forró.

Feltétel típusok

1. Minden feltétel (ÉS logika)

Minden megadott feltételnek egyszerre igaznak kell lennie.

Példa:

  • Feltétel 1: Ország = Magyarország

  • Feltétel 2: Státusz = Forró

  • Feltétel 3: Érték > 500 000 Ft

➡ A munkafolyamat csak akkor indul el, ha mindhárom feltétel teljesül.

  1. 2. Bármely feltétel (VAGY logika)

    Elég, ha legalább egy feltétel teljesül.

    Példa:

    • Feltétel 1: Ország = Magyarország

    • Feltétel 2: Ország = Szlovákia

    • Feltétel 3: Ország = Románia

    ➡ A munkafolyamat elindul, ha a rekord bármelyik felsorolt országba tartozik.

Például, szeretne létrehozni egy munkafolyamatot a Lehetőségek modulban. Azt szeretné, hogy a munkafolyamat műveleteket hajtson végre azokon a rekordokon amelyeknél a Mennyiség: ’1000’. Tehát a feltétele így fog kinézni: Mennyiség megegyezik 1000. Az adatok beviteléhez válasszon egy opciót a legördülő menüből.

  1. Hozzáadhat feltételeket a dátummezőkhöz, tekintettel a jelenlegi dátumra.

Például, ha szeretne egy munkamenetet létrehozni a Kapcsolatok modulban, hogy egy e-mailt kell küldeni 2 nappal a Támogatást Befejezés Dátum előtt. A Feltétel így fog kinézni: Támogatást befejező Dátum kevesebb nappal ezelőtt mint 3.

Mezők összehasonlítása

A leggyakoribb művelet a „megegyezik” feltétel.
Például a Lehetőségek modulban:

Mennyiség megegyezik 1000

Dátum alapú feltételek

Meghatározhat időfüggő feltételeket is, például:

Támogatást befejező dátum kevesebb nappal ezelőtt mint 3

Ez hasznos például emlékeztető e-mail küldéséhez lejárat előtt.


Megjegyzések

  • Alapértelmezetten az ÉS logika érvényes a Minden feltétel és Bármely feltétel között.

  • Használhat meglévő vagy egyedi kritériumokat.

  • Több feltétel is hozzáadható a Feltétel hozzáadása gombbal.

  • A feltételek megadása után kattintson a Következő gombra.


💡 Tippek a feltételek beállításához

  1. Pontosan szűrjön: Minél pontosabbak a feltételek, annál hatékonyabb a munkafolyamat.

  2. Kezdje egyszerűen: Először csak 1–2 feltételt adjon meg, és tesztelje a működést.

  3. Kombinálja a logikákat: Használjon ÉS + VAGY kombinációt összetettebb szűréshez.

  4. Dátumkezelésnél számoljon a hétvégékkel és ünnepnapokkal – időzített értesítéseknél ez fontos.

  5. Teszt rekordokkal dolgozzon élesítés előtt, így biztosan a kívánt helyzetekben fut le a folyamat.