Egység létrehozása

1. Lépés – Új munkafolyamat létrehozása

1. Menj a Beállítások → Automatizálás → Munkafolyamatok menüpontra.

2. Kattints az Új Munkafolyamat gombra.

3. Modul kiválasztása: Projektek.

4. Munkafolyamat neve: Magas prioritású projekt – Projekt feladat létrehozása.

5. Végrehajtási feltétel: Csak az első mentéskor.

2. Lépés – Feltétel beállítása

1. Válaszd a Feltétel hozzáadása lehetőséget.

2. Mező: Projekt prioritás

3. Operátor: megegyezik

4. Érték: Magas

5. Kattints a Mentés és Tovább gombra.

3. Lépés – Feladat hozzáadása

1. Kattints a Feladat hozzáadása gombra.

2. Feladattípus: Create Entity (Egység létrehozása).

3. Feladat megnevezése: Automatikus projektfeladat létrehozás.

4. Létrehozandó modul: Projekt feladatok.

4. Lépés – Új rekord mezőinek kitöltése

1. Projekt feladat neve: írd be pl. Tesztelés és hibajelentés.

2. Hozzárendelve: válaszd ki ugyanazt a felhasználót, mint az eredeti projekt „Hozzárendelve” mezője (Forrás mező → Projektek.Hozzárendelve).

3. Kapcsolódó projekt: állítsd be az Eredeti Projekt rekord mezőre.

4. Kezdő dátum és Záró dátum: vedd át a projektről (Projektek.Kezdő dátum, Projektek.Záró dátum).

5. Lépés – Mentés és tesztelés

1. Kattints a Mentés gombra.

2. Hozz létre egy új projektet, állítsd be a prioritást Magas-ra.

3. Mentsd el, majd ellenőrizd, hogy automatikusan létrejött-e a projektfeladat a megfelelő adatokkal.

Extra tippek a hatékony használathoz

• Teszteléshez hozz létre egy tesztprojektet, így biztosan nem módosítod az éles adatokat.

• A Feladat neve legyen egyértelmű, hogy később is tudd, mire szolgál.

• Ha több feltétel kell (pl. Magas prioritás ÉS adott ügyféltípus), használd a MINDEN feltétel logikát.

• Ha több különböző típusú projektfeladatot akarsz automatikusan létrehozni, készíts külön munkafolyamatot mindegyikre.