Webes űrlapok

A weboldal látogatói többé nem maradnak névtelenek – a kitöltött űrlap adatai automatikusan Vevőjelöltként fognak megjelenni a SOMACRM-ben.

Hozzon létre egy webes űrlapot, másolja be a kódját a weboldalára, és a látogatók adatai azonnal rögzülnek.
Létrehozhat teljesen új űrlapot, vagy integrálhat egy már meglévőt.
Ez különösen hasznos az értékesítési és marketing csapatoknak, hiszen a vevőjelöltek generálásában kiemelt szerepet játszik.

Webes űrlap létrehozása – lépésről lépésre

1. Nyissa meg a Beállításokat

   • Kattintson a jobb felső sarokban a fogaskerék ikonra.

   • Válassza a CRM Beállítások menüpontot.

   • A bal oldali listában kattintson az Egyéb beállítások → Webes űrlapok pontra.

   • (Opcionális) A tű ikonra kattintva parancsikont is létrehozhat.

2. Új űrlap hozzáadása

   • Kattintson a Rekord hozzáadása gombra.

   • Ekkor megjelenik az Új webes űrlap létrehozása nézet.

3. Adja meg az alapadatokat (Webes űrlap adatai blokk):

   • Webes űrlap neve – egyedi név, kizárólag belső használatra.

   • Visszatérő URL – a kitöltés után ide kerül a látogató.

   • Állapot – jelölje be, ha aktív legyen az űrlap.

   • Megjegyzés – belső tájékoztatásra szolgáló extra információ.

   • Modul – válassza ki, hova rögzüljenek az adatok (pl. Vevőjelöltek).

   • Felelős – adja meg a felelős felhasználót vagy csoportot.

   • Captcha engedélyezése – erősen ajánlott a spam elkerüléséhez.

4. Űrlapmezők beállítása (Vevőjelöltek Mező Adatok blokk):

   • Mezők hozzáadása – válassza ki a megjelenítendő mezőket, és rendezze tetszés szerint.

   • Kötelező – jelölje be, ha kitöltése kötelező.

   • Rejtett + Felülírás értéke – pl. rögzített forrás megadásához.

   • Webes űrlap referencia mező – akkor fontos, ha pl. WordPress-szel szeretné összekapcsolni.

5. Körforgó szétosztó beállítása

   • Lehetővé teszi, hogy az új vevőjelöltek automatikusan, körforgó módon kerüljenek különböző felhasználókhoz.

6. Mentés után két fontos adatot lát:

   • Nyilvános azonosító – az űrlap és a SOMA közötti kapcsolat.

   • Űrlap feldolgozó URL – az adatok beküldésének végpontja.

HTML kód használata az oldalon

1. Az űrlap mentése után nyissa meg annak részletes nézetét.

2. Kattintson az „Űrlap mutatása” gombra.

3. Másolja ki a megjelenő HTML kódot.

4. Illessze be a weboldalába a kívánt helyre.

Ezzel készen is van: a látogatók kitöltései automatikusan Vevőjelöltként kerülnek be a SOMACRM-be.

Tippek

• Mindig tesztelje az űrlapot egy próbaküldéssel, mielőtt élesíti.

• HTTPS használata ajánlott a biztonsági figyelmeztetések elkerüléséhez.

• Arculati testreszabás: a HTML és CSS módosításával illessze az űrlapot a weboldal dizájnjához.

• Rejtett mezők használata segíthet az automatikus forrásmegjelölésben (pl. „Kampány = 2025 Tavasz”).

• Captcha bekapcsolása szinte kötelező a spam elkerüléséhez.