Menü szerkesztő

A Menü szerkesztő segítségével a leggyakrabban használt SOMACRM modulokat helyezheti el a felső menüsoron, így a navigáció gyorsabb és egyszerűbb lesz. Ez különösen hasznos, ha rendszeresen ugyanazokkal a modulokkal dolgozik, például Kapcsolatok, Vevőjelöltek vagy Díjbekérők.

Az elrendezést teljes mértékben testre szabhatja: megváltoztathatja a modulok sorrendjét, és bármikor hozzáadhat vagy eltávolíthat modulokat.
Az összes elérhető modul listája továbbra is megtalálható a Minden legördülő menü alatt.

Lépések a menü testreszabásához

1. Kattintson a fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.

2. Válassza a CRM beállítások menüpontot.

3. A bal oldali Beállítások menüben kattintson a Menü szerkesztő lehetőségre.
   (A mellette lévő tű ikonra kattintva parancsikont is létrehozhat a kezdőoldalon.)

4. A listából válassza ki a megjeleníteni kívánt modulokat.
   (Legfeljebb 7 modult lehet a menüsorban elhelyezni.)

5. Húzza a modulokat a kívánt sorrendbe.

6. Kattintson a Mentés gombra.

💡 Tippek a hatékony menübeállításhoz

• • Gondolja át, mely modulokkal dolgozik naponta – csak ezeket tegye a felső menüsorba.

  • Az értékesítési csapatnál a Kapcsolatok, Vevőjelöltek, Lehetőségek és Díjbekérők modulok a leggyakoribb jelöltek.

  • Használja a Minden menüt azokra a modulokra, amelyeket ritkábban nyit meg, így a felső menüsor tiszta és átlátható marad.

  • Ha több munkakör között vált (pl. értékesítés, ügyfélszolgálat, adminisztráció), érdemes időnként újragondolni a menü elrendezését.