Engedélyek nyújtása

Most, hogy sikeresen létrehozott egy szűrőt, itt az ideje, hogy az üzleti igényeihez igazítsa. Számtalan lehetősége van, hogy a legjobbat hozza ki a szűrőből, amit létrehozott.

Beállítás alapértelmezettként

Lehet, hogy több ezer rekordja van a SOMACRM-ben, de nem mindegyikkel foglalkozik. Hozzon létre szűrőket, és állítsa be alapértelmezettként, hogy csak a legfontosabb rekordokat lássa.
Ha rákattint a jelölőnégyzetre, a szűrő alapértelmezetté válik Önnek és a többi felhasználónak a SOMACRM fiókjában.

Listázza mérőszámokban

A szűrő adatait elérheti közvetlenül a kezdőoldalon is. Engedélyezze a jelölőnégyzetet, hogy megtekinthesse a szűrő részleteit a Kulcs mérőszámok widget-ben a kezdőoldalon.

Beállítás nyilvánosként

Engedélyezze a jelölőnégyzetet, hogy a szűrő elérhető legyen minden felhasználó számára a SOMACRM fiókjában.

• Ha egy nem admin felhasználó engedélyezi ezt az opciót, a szűrő függő állapotban lesz, amíg az admin jóvá nem hagyja.

• Admin felhasználók jóváhagyhatják a szűrőt egy kattintással a szűrő melletti ikonra kattintva.

Ha kész, kattintson a Mentés gombra.

💡 Tippek a hatékony szűrőhasználathoz

• Adj egyértelmű nevet a szűrőnek, hogy a csapat minden tagja azonnal tudja, mire szolgál.

• Tartsd karban a szűrőket – időnként töröld vagy frissítsd a már nem használtakat.

• Kombinálj feltételeket (például dátum + státusz) a célzottabb adatmegjelenítéshez.

• Használj nyilvános szűrőket a közös folyamatok támogatására, hogy mindenki ugyanazt a nézetet lássa.

• Alapértelmezett szűrőt állíts be a leggyakrabban végzett feladatokhoz, így időt spórolsz minden belépéskor.