Vevőjelöltek elfogása weboldalakról

A SOMACRM-ben néhány kattintással készíthetsz webes űrlapot, amelyet beágyazhatsz a honlapodra. A látogatók kitöltései automatikusan Vevőjelölt  rekordként kerülnek a CRM-be – technikai tudás nélkül.

Lépések – webes űrlap létrehozása és beágyazása

  1. Beállítások → Webes űrlapok (Leads/Vevőjelöltek)
  2. Új űrlap létrehozása: add meg az űrlap nevét, Modul: Vevőjelöltek.
  3. Mezők kiválasztása: húzd be a kért adatmezőket (pl. Név, E‑mail, Telefon, Megjegyzés).
  4. Hozzárendelés és források:
    • Felelős (ki kapja a leadet),
    • Lead forrás (Web, Landing oldal, Hirdetés stb.),
    • Kampány (opcionális kapcsolás).
  5. Köszönőoldal / átirányítás: add meg a Thank you URL-t (vagy jeleníts meg beépített üzenetet).
  6. Értesítések: állíts be e‑mail értesítést a felelős(ök)nek.
  7. GDPR / hozzájárulás: tegyél be jelölőnégyzetet (pl. „Elfogadom az adatkezelést”) és linkeld az Adatkezelési tájékoztatót.
  8. Spam-védelem: engedélyezd a CAPTCHA-t / honeypot mezőt.
  9. Mentés → HTML kód másolása.
  10. Beágyazás: illeszd be a kapott HTML‑t a weboldalad megfelelő részébe (pl. CMS blokk, landing oldal).

Ajánlott beállítások (pro tipp)

  • Kötelező mezők: legalább Név és E‑mail.
  • Duplikátum‑kezelés: e‑mail alapján azonosítás; frissítés meglévő rekordra, ne duplázz.
  • Automatizálás (Workflow):
    • azonnali köszönő e‑mail a kitöltőnek,
    • feladat létrehozása az értékesítőnek (pl. „24 órán belül hívás”),
    • státusz beállítása (Új / Minősítés alatt).
  • Címkézés / szegmens: adj Tag‑et (pl. „webform‑2025‑kampány”), hogy később könnyen szűrj.
  • Kettős megerősítés (ha hírlevél-feliratkozás is történik): double opt‑in e‑mail.
  • Mérés: UTM paramétereket adj az oldal URL‑jéhez, a forrás kampányonként követhető lesz.

Tipikus űrlapmezők (minta)

  • Teljes név / Keresztnév + Vezetéknév
  • E‑mail (kötelező)
  • Telefonszám
  • Cég neve, Beosztás (B2B esetén)
  • Érdeklődés tárgya / Szolgáltatás kiválasztó
  • Üzenet / Megjegyzés (szabad szöveg)
  • GDPR hozzájárulás (checkbox + adatkezelési link)

Hibaelhárítás

  • Nem érkezik lead: ellenőrizd, hogy az űrlap HTML teljes, a domainek engedélyezve vannak, és nincs‑e JS ütközés.
  • Rosszul kódolt ékezetek: állítsd az oldal és az űrlap UTF‑8 kódolásra.
  • Sok spam: kapcsold be a CAPTCHA‑t, vagy adj hozzá rejtett honeypot mezőt.