Vevőjelölt létrehozása az e-mailjéből

Az E-mail Menedzser a SOMACRM beépített e-mail kliense, amely lehetővé teszi, hogy a beérkező levelekből közvetlenül CRM rekordokat hozz létre.
Ennek segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthetsz Vevőjelölteket, Kapcsolatokat, Cégeket, Kéréseket és Teendőket anélkül, hogy manuálisan kellene adatokat másolnod az e-mailből.


Előnyök

  • Időmegtakarítás: a szükséges adatok automatikusan kitöltődnek az e-mail alapján.

  • Pontosság: kevesebb adatbeviteli hiba a másolás-illesztés helyett.

  • Azonnali rögzítés: gyors reagálás új érdeklődőkre vagy ügyfélmegkeresésekre.

  • Integrált működés: a levelezés és a CRM adatok egy rendszerben kezelhetők.


Lépések Vevőjelölt létrehozásához e-mailből

  1. Nyisd meg az E-mail Menedzsert a SOMACRM-ben.

  2. Válaszd ki a postaládából azt az e-mailt, amelyből új Vevőjelöltet szeretnél létrehozni.

  3. A levél nézetében kattints a Létrehozás vagy Konvertálás gombra.

  4. Válaszd a Vevőjelölt opciót.

  5. Ellenőrizd, egészítsd ki vagy módosítsd az előre kitöltött adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, cég stb.).

  6. Kattints a Mentés gombra.


Tipp

  • A rendszer az e-mail feladóját automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe, és ha a címhez már tartozik rekord a CRM-ben, figyelmeztet az esetleges duplikátumra.

  • Az E-mail Menedzserből így nemcsak Vevőjelölteket, hanem Kapcsolatokat, Cégeket, Kéréseket és Teendőket is létrehozhatsz hasonló módon.