Egyéni esemény típus létrehozása

A SOMACRM alapértelmezetten tartalmaz esemény típusokat, mint például Hívás vagy Találkozó.
Szükség esetén azonban létrehozhat egyéni esemény típusokat is (pl. Meetup, Hangout), hogy jobban illeszkedjenek cége vagy személyes munkafolyamataihoz.

Lépések

1. Kattintson a fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.

2. Válassza a CRM Beállítások menüpontot.

3. A bal oldali menüben nyissa le a Beállítások legördülőt.

4. Kattintson a Kiválasztólista szerkesztő opcióra. (A tű ikonra kattintva parancsikont is létrehozhat a beállítások kezdőoldalán.)

5. A Modul kiválasztása legördülő listából válassza az Események modult.

6. A Válasszon kiválasztólistát mezőben válassza a Tevékenység típusa opciót.

7. A Minden érték fül alatt láthatók a jelenlegi esemény típusok.

8. Kattintson az Érték hozzáadása gombra a jobb oldalon.

9. Adja meg az új esemény típus címkéjét, válasszon hozzá szerepet, majd kattintson a Mentés gombra.

Mentés után az egyéni esemény típus azonnal elérhető lesz a Tevékenység típusa mezőben az események létrehozása és szerkesztése során.

Tippek

💡 Névkonvenció: Érdemes rövid, egyértelmű megnevezést adni, hogy az eseménytípus a listában könnyen felismerhető legyen.
💡 Szerepkör-alapú láthatóság: Csak azok a felhasználók látják az új eseménytípust, akiknek a szerepköréhez engedélyezték.
💡 Kategorizálás: Ha sok eseménytípus van, érdemes előtagokat használni (pl. Online – Workshop, Offline – Találkozó), hogy logikusan rendeződjenek.
💡 Tesztelés: Hozzon létre próbaeseményt az új típus felhasználásával, hogy ellenőrizze a láthatóságot és a működést.