Rekordok címkézése

A címkézés segítségével megjelölhet fontos rekordokat, hogy később könnyebben megtalálja őket. A címkék vizuálisan is megjelennek a Címkefelhő kezdőlap-modulban.


Lépések rekord címkézéséhez

  1. Kattintson a kívánt modulra (pl. Vevőjelöltek, Kapcsolatok, Cégek).

  2. Nyissa meg a kívánt rekord részletes nézetét.

  3. A bal oldalon kattintson a Címkefelhő feliratra.

  4. Adjon meg egy egyedi címkenevet.

  5. Kattintson a Rekord címkézése gombra.

A címkézett rekordok listáját a Címkefelhő képernyőmodulban láthatja a Kezdőlapon.


Fontos tudnivalók

  • Egy rekordhoz ugyanaz a címke csak egyszer adható hozzá.

  • Ha egy címkét több rekordon is használ, a címke mérete a Címkefelhőben arányosan növekszik.

  • Címkére kattintva megjelenik az összes rekord, amelyet az adott címkével jelölt meg.


Tippek

💡 Gyors kategorizálás: Használja a címkéket projektek, kampányok vagy ügyfélcsoportok gyors megkülönböztetésére.
💡 Láthatóság növelése: Használjon rövid, jól felismerhető címkéket (pl. VIP, Sürgős).
💡 Rendszeres karbantartás: Időnként törölje a már nem releváns címkéket, hogy a Címkefelhő áttekinthető maradjon.
💡 Kombinálás szűrőkkel: A címkék és a modul szűrőfunkció együttes használata gyorsan elvezet a keresett rekordokhoz.

.