Egyéni szűrő létrehozása

Szűrők vagy nézetek segítségével elkülönítheti a kívánt rekordokat más adatok csoportjából, és megjelenítheti őket egy külön listában.
Például gyorsan szűrheti az összes rekordot egy adott területen, majd hozzárendelheti az értékesítési ügynökhöz, aki azon a területen dolgozik.
A szűrt rekordokon további műveleteket is végrehajthat, például: tömeges szerkesztés, törlés, e-mail küldés.

Ez a bemutató lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan hozhat létre szűrőt a Lehetőségek modulban.
Ugyanez a folyamat használható más moduloknál is, például Vevőjelöltek, Kapcsolatok, Cégek stb.

Lépések

1. Nyissa meg a modult

   • Kattintson a Lehetőségek fülre (vagy más kívánt modulra).

2. Válasszon nézetet

   • Kattintson a Minden lehetőség legördülő listára.

3. Adja meg a szűrő nevét

   • A Nézet neve mezőbe írja be a szűrő címkéjét.

4. Válassza ki a megjelenítendő oszlopokat

   • Maximum 12 oszlopot választhat.

5. Adja meg a szűrési feltételeket

   • MINDEN feltétel (ÉS logika): csak akkor jelennek meg rekordok, ha minden megadott feltétel teljesül.
     Példa:

     • Feltétel 1

     • ÉS Feltétel 2

     • ÉS Feltétel 3

   • BÁRMELY feltétel (VAGY logika): akkor is megjelennek rekordok, ha legalább egy feltétel teljesül.
     Példa:

     • Feltétel 1

     • VAGY Feltétel 2

     • VAGY Feltétel 3

   • Megjegyzés: Alapértelmezésben az ÉS logika van beállítva a „Minden feltétel” és a „Bármely feltétel” között.

6. Időalapú szűrés

   • Használhat egyéni vagy alapértelmezett dátum mezőket (pl. Ma, Ez a hónap).

   • A dátum feltételek dinamikusan változnak, így mindig az adott időszak rekordjait mutatják.

7. Mentés

   • Kattintson a Mentés gombra a szűrő létrehozásához.

💡 Tippek a hatékony szűrőhasználathoz

• Adj rövid, de egyértelmű nevet a szűrőnek, hogy a csapat többi tagja is tudja, mire szolgál.

• Készíts gyakran használt szűrőket (például Mai feladatok, Lezáratlan lehetőségek).

• Használd a nyilvános szűrő funkciót, ha az egész csapat számára fontos adatokról van szó.

• Kombinálj dátum- és státuszfeltételeket, így célzott listákat hozhatsz létre.

• Ellenőrizd és töröld a már nem használt szűrőket, hogy átlátható maradjon a rendszer.