Felhasználók törlése

Ha egy felhasználó hozzáférését meg szeretné szüntetni a SOMACRM-hez, törölheti a fiókját. A törlés után a felhasználó többé nem tud bejelentkezni a rendszerbe.

Felhasználó törlésének lépései

1. Kattintson a fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.

2. Válassza a Felhasználók kezelése menüpontot.

3. A felhasználók listájában kattintson a törölni kívánt felhasználóhoz tartozó ikonra (pl. beállítások vagy műveletek menü).

4. A rendszer figyelmeztetést jelenít meg a törlés megerősítésére. Erősítse meg a törlést.

5. A felhasználó SOMACRM fiókja törlésre kerül.

Rekordok átruházása törlés előtt

• Mielőtt törli a felhasználót, válassza ki, hogy a felhasználóhoz kapcsolódó rekordokat (pl. ügyfelek, lehetőségek) mely másik felhasználóra szeretné átruházni.

• A listából válassza ki a megfelelő felhasználót, majd kattintson a Mentés gombra.

Személyes adatok frissítése (Beállításaim)

A felhasználók könnyen frissíthetik saját személyes adataikat.

Frissítés lépései

1. Kattintson a felhasználónevére a jobb felső sarokban.

2. Válassza a Beállításaim menüpontot.

3. Szerkessze a megjelenő űrlapon a szükséges adatokat (pl. név, e-mail, telefonszám).

4. Kattintson a Mentés gombra a változtatások elmentéséhez.

Megjegyzés: Nézet váltás

• A keskeny (tömörített) nézetre való váltás segít több sor megjelenítésében és csökkenti a görgetést.

• Ezt a nézetet a Beállításaim oldalon, a jobb felső sarokban található legördülő mező segítségével egy kattintással állíthatja be.

• A beállítás minden lista- és részletes nézetre érvényes.

💡 Tippek a felhasználók törléséhez és személyes beállításokhoz

• Törlés előtt mindig gondoskodjon az adatok átruházásáról, hogy ne veszítsen el fontos információkat!

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a felhasználók személyes adatai naprakészek-e, így gördülékenyebb az ügyfélkommunikáció.

• Használja a keskeny nézetet, ha sok rekordot vagy adatot kell egyszerre áttekinteni.

• Csak admin jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetnek másokat; így elkerülhető a véletlen vagy jogosulatlan fióktörlés.

• Kommunikálja a felhasználók felé a törlés folyamatát, hogy ne érje őket váratlanul a hozzáférés megszűnése.