A felhasználók beállíthatják az időzónát és a nyelvet, amikor bejelentkeznek.

Felhasználó Belépés & Munkakör

SOMACRM lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy módosítsák az E-mailt, a Nevet, és az Alapértelmezett Vevőjelölt nézetet. Továbbá, ez a rész segít az adminisztrátoroknak, hogy munkaköröket rendeljenek hozzá az egyéni felhasználókhoz.

E-mail	Adja meg a felhasználó e-mail címét.
Keresztnév	Adja meg a felhasználó keresztnevét.
Vezetéknév	Adja meg a felhasználó vezetéknevét.
Alapértelmezett Vevőjelölt nézet
Munkakör	Rendeljen hozzá munkaköröket az egyéni felhasználókhoz. Csak admin felhasználóknak jelenik meg.

Naptár beállítások

A naptár beállításokkal konfigurálhatja a naptárát úgy, ahogyan szeretné. Beállíthatja a Felugró Emlékeztető időintervallumot, az Alapértelmezett naptár nézetet, Időzónát és még sok minden mást.

Felugró emlékeztető időintervalluma	A beállított időközönként egy felugró emlékeztető jelenik meg.
A hét kezdő napja	Állítsa be a hét kezdő napját. Például, ha a munkanapja hétfőn kezdődik, válassza a hétfőt.
Hívás alapértelmezett hossza	Automatikusan frissítheti a Befejezés Dátumát és Időpontját a hívásoknak.
Egyéb esemény alapértelmezett hossza	Automatikusan frissítheti a Befejezés Dátumát és Időpontját minden eseménynél a hívásokon kívül.
Alapértelmezett nézet	A SOMACRM különböző nézeteket támogat a Naptár modulban. Válassza a preferált nézetet a legördülő mezőből, hogy alapértelmezett nézetté tegye azt.
Dátum formátum	Válassza ki a kívánt dátum formátumot.
Naptár óra formátum	Válassza ki a 12 órás vagy a 24 órás formátumot.
Nap kezdete	Szabja testre a munkaidejét a naptár nézetben.
Időzóna	Válassza ki a kívánt időzónát.

Pénznem beállítások

A Leltár modulok kezeléséhez, mint Számlák, Értékesítési és beszerzési rendelések, szüksége van egy érvényes valuta formátumra, számjegy és tizedesjegy elválasztóra, szimbólum elhelyezésére stb. Beállíthatja a pénznemet az igényei szerint.

Pénznem	Válassza ki a kívánt pénznemet a legördülő menüből. Az értékek a jelenlegi árfolyamnak megfelelően kerülnek mentésre.
Számjegy csoportosítási minta	Válassza ki a számjegy csoportosítási elválasztót, amelyet a nagy számok megjelenítésénél fog használni, hogy olvashatóbb legyen.
Tizedesjegy elválasztó	Válassza ki a tizedesvesszőt a legördülő menüből, hogy a decimális számok egész és tört alakjánál használja.
Szimbólum elhelyezés	Válasszon egy értéket a legördülő menüből, hogy legyen egy valutajelzés a valuta értékek előtt vagy mögött.
Tizedesek száma a Pénznemben	Válassza ki a tizedesek számát, ahogyan szeretné, hogy megjelenjen a valuta érték mögött.
Követő nullák elhagyása	Engedélyezze a jelölőnégyzetet, hogy a tizedesvessző után elhagyja a nullákat.

További adatok

Frissítheti a személyes adatait, mint például a telefonszám, email, aláírás, stb.

Beosztás	Megadhatja a felhasználó beosztását.
Fax	Megadhatja a felhasználó fax számát.
Részleg	Megadhatja a felhasználó részlegét.
E-mail, egyéb	Megadhatja a felhasználó egyéb e-mail címét.
Telefon, irodai	Megadhatja a felhasználó irodai telefonszámát.
E-mail, másodlagos	Megadhatja a felhasználó másodlagos e-mail azonosítóját.
Mobil	Megadhatja a felhasználó mobilszámát.
Felettese	Válasszon egy beosztottat, akinek a felhasználó jelentést készít.
Telefon, otthoni	Megadhatja a felhasználó otthoni telefonszámát.
Telefonszám, másodlagos	Megadhatja a felhasználó másodlagos telefonszámát.
Aláírás	Megadhat aláírást a szövegekhez. Az aláírása automatikusan megjelenik majd az e-mailekben.
Dokumentumok
Belső levelezés kezelő	A SOMACRM beépített e-mailje megnyit egy ablakot, amikor a rekord e-mail azonosítójára rákattint. Engedélyezze a négyzetben a SOMACRM beépített e-mailt.
Téma	Kiválaszthatja a kívánt témát a legördülő menüből.
Nyelv	Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a legördülő menüből.
Alapértelmezett Rekord Megtekintése	Amikor rákattint egy rekordra, hogy megtekintse, választhat az Összefoglaló nézet és a Részletes nézet közül.

Aláírás

Hozzáadhatja a kívánt aláírását a ckeditor szerkesztő területen.

Hozzáadhatja aláírását a vásárlói számára küldött e-mailekhez. Az alapértelmezett aláírás bekerül az Ön által összeállított e-mail végére. Ahhoz, hogy hozzáadja az aláírását engedélyezze az Aláírás hozzáadása négyzetében az E-mail Összeállítása fülön.

Felhasználó címe

Frissítheti a felhasználó címével kapcsolatos adatokat, mint például a város, megye, ország, stb.

Utca címe	Megadhatja a felhasználó utcájának nevét.
Ország	Megadhatja a felhasználó országának nevét.
Város	Megadhatja a felhasználó városának nevét, ahol él.
Irányítószám	Megadhatja a felhasználó címének irányítószámát.
Állam/Megye	Megadhatja a megye nevét, ahol a felhasználó él.

 Felhasználó fényképe

Kattintson a Fájl Kiválasztására, keressen egy fényképet a felhasználónak, majd kattintson a Mentésre a feltöltéshez.

A SOMACRM-ben az admin felhasználók rugalmasan testre szabhatják a modul neveket, mező címkéket és egyéb lehetőségeket kapnak, hogy összehangolják az üzleti követelményeket.