Felhasználók

Mi a Felhasználók szerepe a SOMACRM-ben?

A felhasználók azok a szervezeti alkalmazottak, akik:

• Bejelentkeznek a SOMACRM rendszerbe,

• Hozzáférnek az engedélyezett adatokhoz,

• Elvégezhetik a számukra kiosztott feladatokat.

A rendszer kétféle felhasználói típust támogat:

• Admin felhasználók – akik jogosultak felhasználói fiókok létrehozására és kezelésére.

• Alap felhasználók – korlátozottabb jogosultságokkal rendelkeznek a rendszerben.

1. Új felhasználók hozzáadása

   Csak admin jogosultsággal rendelkező felhasználók hozhatnak létre új felhasználói fiókokat. Az új felhasználók létrehozásának folyamata a SOMACRM-ben megújult.

   ---

   Lépések új felhasználó hozzáadásához

   1. Kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra (Beállítások).

   2. Válassza a Felhasználók kezelése menüpontot.

   3. Kattintson a Felhasználók hozzáadása gombra.

   4. Töltse ki a mezőket:

      • Felhasználó neve: Adja meg az egyedi felhasználónevet.

      • Admin jelölőnégyzet: Jelölje be, ha admin jogosultságot kíván adni.

      • Jelszó: Adja meg a felhasználó kezdeti jelszavát (ez e-mailben lesz elküldve).

      • Jelszó megerősítése: Írja be újra a jelszót.

      • E-mail: Adja meg a felhasználó egyedi e-mail címét, amely még nincs használatban.

      • Státusz: Válassza az Aktív állapotot, hogy a felhasználó bejelentkezhessen, vagy az Inaktív állapotot a hozzáférés korlátozásához.

      • Keresztnév és Vezetéknév: Adja meg a felhasználó nevét.

      • Alapértelmezett vevőjelölt nézet: Állítsa be a felhasználó alapértelmezett nézetét.

      • Munkakör: Válassza ki a felhasználó munkakörét.

   5. Kattintson a Mentés gombra a fiók létrehozásához.

   ---

   💡 Tippek a felhasználók hozzáadásához

   • Mindig ellenőrizze, hogy az e-mail cím egyedi és érvényes legyen, mert erre küldjük az első belépési információkat.

   • A kezdeti jelszót célszerű erős, de könnyen megjegyezhető módon megadni, és javasolt, hogy a felhasználó első belépéskor változtassa meg.

   • Csak a ténylegesen adminisztratív feladatokat ellátó munkatársaknak adjon admin jogosultságot.

   • Használja a Munkakör beállítást a jogosultságok és felelősségi körök pontos szabályozásához.

   • Az Inaktív státusz lehetővé teszi, hogy ideiglenesen megtiltsa a hozzáférést, például szabadság vagy átszervezés idejére.

   • Rendszeresen ellenőrizze és frissítse a felhasználói listát a hatékony és biztonságos működés érdekében.