Projektek – működés és kezelés

A Projektek modul lehetővé teszi, hogy egy vállalati munka vagy feladatcsoport teljes életciklusát tervezze, szervezze és nyomon kövesse.
Egy projekt tartalmazhat:

  • Meghatározott célokat és célpontokat

  • Kezdő és befejezési dátumot

  • Költségvetést

  • Folyamatokat és mérföldköveket

  • Előrehaladási állapotot

A modul segítségével a projekt tagjai hozzászólásokkal és csatolmányokkal támogathatják az együttműködést, így minden érintett láthatja az aktuális állapotot.
A projekteket össze lehet kapcsolni más modulokkal, például a Kérések modullal, így a kapcsolódó ügyek, feladatok és kérések egy helyen kezelhetők.


Új projekt létrehozása – lépések

  1. A felső menüsorban kattintson a Minden legördülőre.

  2. Válassza a Projektek modult.

  3. Kattintson az Új Projekt gombra.

  4. Töltse ki a fő adatokat:

    • Projekt név (kötelező) – adja meg a projekt pontos megnevezését.

    • Kezdő dátum és Befejezési dátum – állítsa be a projekt időtartamát.

    • Projekt állapota – pl. Tervezés alatt, Folyamatban, Befejezve.

    • Projekt költségvetés – ha van meghatározott pénzügyi keret.

    • Felelős – a projekt vezetője vagy tulajdonosa.

    • Kapcsolódó ügyfél vagy szervezet – ha a projekt ügyfélhez kapcsolódik.

  5. Mentse a projektet.


Projekt nyomon követése

A létrehozott projekt részletes nézetében:

  • Haladás: állapot frissítése százalékos formában.

  • Feladatok és mérföldkövek: alfeladatok, határidők kezelése.

  • Csatolmányok: dokumentumok, szerződések, képek feltöltése.

  • Hozzászólások: belső kommunikáció a csapaton belül.


Kapcsolatok más modulokkal

  • Kérések modul: kapcsolja össze a projekteket beérkező ügyfélkérésekkel.

  • Kapcsolattartók és Szervezetek modul: ügyfélhez vagy partnerhez rendelt projektek.

  • Feladatok és Események modul: határidők és teendők ütemezése.