Meglévő Webes űrlapok integrálása

Ha már rendelkezik webes űrlapokkal a weboldalán, egyszerűen összekötheti őket a SOMACRM rendszerrel. Ehhez létre kell hozni egy kapcsolatot az űrlap és a CRM között.

A kapcsolat kulcselemei:

• Nyilvános AZ – azonosítja az űrlapot a CRM-ben.

• Űrlap feldolgozó URL – meghatározza, hová kerülnek a beküldött adatok.

Ezek az adatok automatikusan megjelennek, amikor létrehoz egy webes űrlapot a SOMACRM-ben. A webes űrlap rekord részletes nézetében találhatók.

1. Nyilvános AZ beillesztése

2. Űrlap feldolgozó URL beállítása

Mezőnevek módosítása

A meglévő űrlap mezőnevei eltérhetnek a CRM referencia mezőneveitől. Ezeket módosítani kell, hogy egyezzenek a SOMACRM-ben lévő Webes űrlap referencia mezőkkel.
Példa: a „Vezetéknév” mező neve a CRM-ben lastname.

WordPress űrlapok integrálása

A cform bővítmény segítségével WordPress-űrlapokat is integrálhat közvetlenül a SOMACRM-be.

Lépések:

1. Telepítse a cform-ot a WordPress oldalára.

2. Hozza létre az űrlapot, adja hozzá a mezőket, és párosítsa a SOMACRM referencia mezőkhöz.
   Példa:

   • Vezetéknév → lastname

   • Utónév → firstname

   • Mobil → phone

   • Cég → company

   • E-mail → email

3. Adja hozzá a Nyilvános AZ-t a mezők mellé.

4. Állítsa be a Visszatérő URL-t az Alapvető Admin Űrlap/E-mail beállításokban:

   • Jelölje be: „Használja egyéni beviteli mező NEVEKET és AZONOSÍTÓKAT”

   • Jelölje be: „Küldjön adatokat egy másik oldalra” és adja meg a Visszatérő URL-t.

5. Mentse el a beállításokat.

Szintaxis mező leképezésnél:

Használat

Miután az integráció elkészült:

1. Hozzon létre egy új bejegyzést WordPress-ben.

2. Kattintson a cforms ikonra, válassza ki az űrlapot, majd szúrja be.

3. Tegye közzé.

4. A beküldött adatok automatikusan Vevőjelölt rekordként mentődnek a SOMACRM-be.

Figyelmeztetések

• A Nyilvános AZ értéket rejtve tartsa a beállítás során.

• A referencia mezők pontos neveit másolja át a CRM-ből a cform-ba.

• Ha a mezőnevek nem egyeznek, az adatok nem kerülnek be a megfelelő helyre.

Tippek a hatékony integrációhoz

• Teszteljen először egy egyszerű űrlappal (pl. csak név és e-mail mező), mielőtt élesben használja.

• Használjon reCAPTCHA-t vagy más spamvédelmet, hogy a CRM-be ne kerüljenek kéretlen bejegyzések.

• Készítsen mentést a weboldalról és a CRM-beállításokról nagyobb módosítás előtt.

• Naplózza a beküldéseket WordPress-ben, hogy ellenőrizni tudja, ha valami nem kerül át a CRM-be.

• Egységes mezőneveket alkalmazzon, hogy a későbbi integrációk és bővítések zökkenőmentesek legyenek.