Feljegyzések exportálása

A Feljegyzések a SOMACRM-ben a rekordokhoz kapcsolódó kommunikációs bejegyzések.
Alapértelmezés szerint a rekordok exportálása nem tartalmazza a feljegyzéseket, azonban a Jelentések funkcióval lehetőség van az adatok és a hozzájuk kapcsolódó feljegyzések együttes exportálására.

Feljegyzések exportálása Jelentések segítségével

  1. A felső menüsorban kattintson a Minden legördülő menüre, majd válassza a Jelentések modult.

  2. Kattintson a Jelentés hozzáadása gombra.

    3. Válassza ki, hogyan szeretné exportálni a feljegyzéseket:

    • Minden feljegyzés exportálásához válassza a Feljegyzések modult elsődleges modulnak.

    • Adott modulhoz kapcsolódó feljegyzések exportálásához (pl. Vevőjelöltek) válassza az adott modult elsődleges modulnak, majd a Feljegyzések modult a Kapcsolódó modul mezőben.

Kattintson a Következő gombra.

    1. Válassza ki az exportálni kívánt mezőket/oszlopokat (a feljegyzések adataival együtt).

    2. Kattintson ismét a Következő gombra.

    3. Adjon meg szűrőfeltételeket, ha szükséges.

    4. Kattintson a Jelentés készítése gombra.

    5. Az elkészült jelentést exportálhatja .CSV vagy .XLSX formátumban a jobb oldali export ikonra kattintva.