Díjbekérők modul – Listanézet

A Díjbekérők modul listanézete lehetővé teszi a rekordok tömeges kezelését (szerkesztés, törlés, szűrés), valamint a […]

Tovább

Díjbekérő létrehozása egy Lehetőségből

Egy üzlet sikeres lezárása után lehetősége van közvetlenül a Lehetőség rekordból díjbekérőt létrehozni. A rendszer […]

Tovább

Díjbekérő létrehozása Megrendelésből

Egy megrendelés sikeres rögzítése után lehetősége van közvetlenül a Megrendelés rekordból díjbekérőt létrehozni. A rendszer […]

Tovább

Díjbekérő létrehozása egy Ajánlatból

Egy ajánlat jóváhagyása után lehetősége van közvetlenül az Ajánlat rekordból díjbekérőt létrehozni. A rendszer automatikusan […]

Tovább

Díjbekérő létrehozása egyénileg

A Díjbekérők modulban lehetőség van új díjbekérő rekord manuális létrehozására, az adatok kézi megadásával. Lépések […]

Tovább

Lehetőségek társítása egyéb rekordokkal

A Lehetőségek modul teljes körű nézetében lehetőség van más modulokhoz tartozó rekordok társítására, így egy […]

Tovább

Mező szerkesztésének leképezése a Beállításokban

A rendszer lehetővé teszi, hogy módosítsa vagy új mezőket adjon hozzá a műveletek leképezéséhez, amikor […]

Tovább

Lehetőségek átalakítása Projektté

Amikor egy Lehetőség nyert státuszba kerül, lehetőség van azt Projektté alakítani, és a további haladását […]

Tovább

E-mail figyelmeztetések beállítása Lehetőségek modulhoz

A munkafolyamatok segítségével automatikus e-mail értesítést állíthat be, amely meghatározott feltételek teljesülésekor lefut. Lépések: Nyissa […]

Tovább