Díjbekérő létrehozása egy Lehetőségből

Egy üzlet sikeres lezárása után lehetősége van közvetlenül a Lehetőség rekordból díjbekérőt létrehozni. A rendszer automatikusan átemeli a szükséges adatokat a Lehetőség rekordból a Díjbekérő rekordba.

Lépések

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre.

  2. Válassza a Lehetőségek modult.

  3. A listanézetben kattintson a kívánt Lehetőség rekord nevére.

  4. A részletes nézetben kattintson a További legördülő menüre, majd válassza a Díjbekérő létrehozása opciót.

  5. Szükség esetén módosítsa az adatokat.

  6. Kattintson a Mentés gombra a díjbekérő létrehozásához.