Mezők frissítése munkafolyamat

Ez a munkafolyamat az alapértelmezett SOMACRM csomag része, és egy remek példa arra, hogyan lehet automatikusan frissíteni mezőket rekordokon, amikor azok mentésre kerülnek.

Cél

Az Előrejelzett összeg mező automatikus kiszámítása a következő képlet alapján:

Lépések a munkafolyamat beállításához

1. Modul kiválasztása

   • A „Válasszon modult” legördülő menüből válassza ki a Lehetőségek modult.

2. Feltétel beállítása

   • Állítsa be, hogy a munkafolyamat minden alkalommal fusson le, amikor a rekord mentésre kerül (feltétel nélkül).

   • Kattintson a Mentés gombra.

3. Feladat hozzáadása

   • Kattintson a Feladat hozzáadása ikonra, és válassza az Update Fields (Mezők frissítése) feladatot.

   • Adjon nevet a feladatnak (ez csak Önnek szóló tájékoztatás).

4. Mezők kiválasztása

   • Kattintson a Mező hozzáadása gombra, ekkor két mező fog megjelenni:

     • Cél mező (amit frissítünk): válassza az Előrejelzett összeg mezőt.

     • Forrás mező (ahonnan a számítás indul): kattintson a mezőre a számítás megadásához.

5. Számítás megadása

   • A megjelenő felugró ablakban válassza a Kifejezés opciót az első legördülő menüből.

   • Második legördülő menüből válassza ki az Összeg mezőt.

   • Írja be a szorzás jelet: *

   • Válassza ki a Valószínűség mezőt a harmadik legördülő menüből.

   • Írja be az osztás jelet: /

   • Írja be a 100 értéket kézzel.

   Így a kifejezés:

   Összeg * Valószínűség / 100


6. Mentés

   • Kattintson a felugró ablakban a Mentés gombra a számítás rögzítéséhez.

   • Ezután kattintson a munkafolyamat szerkesztőben is a Mentés gombra a véglegesítéshez.

💡 Tippek a munkafolyamatokhoz

• Tesztelje a munkafolyamatot egy tesztrekordon, hogy meggyőződjön róla, megfelelően számolja-e az értékeket.

• Ha később további mezőket szeretne automatikusan frissíteni, egyszerűen adjon hozzá újabb Update Fields feladatokat.

• Használja a feltételeket a munkafolyamatban, ha csak bizonyos esetekben szeretné futtatni a mezőfrissítést (pl. csak akkor, ha az Összeg vagy Valószínűség mező változik).

• Ne feledje, hogy a munkafolyamat futása automatikusan megtörténik minden mentéskor, így biztosítja az adatok naprakészségét.