Műveletek az ajánlat rekord részletes nézetében

Az Ajánlat rekord részletes nézete lehetővé teszi, hogy különböző műveleteket hajtson végre, például szerkesztést, törlést, klónozást, vagy PDF formátumba történő exportálást.

Lépések a műveletek végrehajtásához

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre.

  2. Válassza az Ajánlatok menüpontot.

  3. Kattintson a kívánt ajánlat rekordra a részletes nézet megnyitásához.

  4. Szerkesztés: kattintson a Ceruza ikonra a rekord adatainak módosításához.

  5. Törlés: kattintson a Lomtár ikonra a rekord törléséhez.

  6. Duplikálás: kattintson a További > Duplikálás menüpontra a rekord klónozásához.

  7. Exportálás PDF-be: kattintson a További > Exportálás menüpontra a rekord PDF formátumba történő exportálásához a SOMACRM alapértelmezett sablonja szerint.

  8. Megjelölés: kattintson a Felhő ikonra a bal oldali menüben az aktuális ajánlat rekord megjelöléséhez.