Műveletek az Ajánlatok modul listanézetében

Az Ajánlatok modul listanézete lehetővé teszi, hogy tömeges műveleteket hajtson végre, például rekordok szerkesztését, törlését és szűrését. Emellett innen elérhető a mezők, munkafolyamatok és kiválasztólista értékek szerkesztése is.

Lépések a műveletek végrehajtásához

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre.

  2. Válassza az Ajánlatok menüpontot.

  3. Jelölje be a kívánt ajánlat rekord melletti jelölőnégyzetet a szerkesztés vagy törlés előtt.

  4. Tömeges szerkesztés: kattintson a Ceruza ikonra a kijelölt rekordok módosításához.

  5. Tömeges törlés: kattintson a Lomtár ikonra a kijelölt rekordok törléséhez.

  6. Új szűrő létrehozása: kattintson a lista neve melletti (+) ikonra új nézet és csoportosítás létrehozásához.

  7. Mezők szerkesztése: kattintson a jobb felső sarokban a Testreszabás > Ajánlat Mezők és elrendezés menüpontra, majd konfigurálja a mezőket a Megjelenés szerkesztő segítségével.

  8. Munkafolyamatok szerkesztése: kattintson a Testreszabás > Ajánlat Munkafolyamat menüpontra, majd adja meg vagy módosítsa a munkafolyamatokat a Munkafolyamatok szerkesztő segítségével.

  9. Kiválasztó lista szerkesztése: kattintson a Testreszabás > Kiválasztó lista szerkesztés menüpontra a kiválasztó lista mezők konfigurálásához a Kiválasztó lista szerkesztőn keresztül.