Lehetőségek importálása meglévő fájlokból

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy a Lehetőségek modult tömegesen feltöltsd külső forrásból származó adatokkal, például .CSV vagy .VCF fájlokból.
Ez különösen hasznos, ha:

• Vásárolt vagy bérelt lehetőség-listával dolgozol.

• Saját adatgyűjtésből származó leadeket szeretnél rögzíteni.

• Más rendszerekből exportált adatokat kell beolvasnod.

Az import funkcióval több ezer rekordot néhány perc alatt betölthetsz, így jelentős időt és energiát takaríthatsz meg az értékesítési csapatnak.

Importálás lépései

1. Nyisd meg a Lehetőségek modult.

2. A felső menüben kattints a Műveletek gombra → válaszd az Importálás opciót.

3. A megjelenő varázslóban:

   • Válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt (.CSV vagy .VCF).

   • Add meg a fájl kódolását (UTF-8 ajánlott, hogy a magyar ékezetek helyesen jelenjenek meg).

   • Állítsd be a mező-hozzárendeléseket: párosítsd a fájl oszlopait a SOMACRM mezőneveivel (pl. Név, Cégnév, Összeg, Értékesítési fázis).

4. Ellenőrzés: a rendszer előnézetet mutat a feltöltendő adatokból.

5. Kattints az Importálás indítása gombra.

Tippek és megjegyzések

• Kötelező mezők: győződj meg róla, hogy a fájl tartalmazza a Lehetőségek kötelező mezőit (pl. Név, Értékesítési fázis).

• Tömeges frissítés: import során frissíthetsz meglévő rekordokat is, ha azonosító mezőt (pl. rekord ID) adsz meg.

• Adattisztítás: import előtt érdemes duplikátum-ellenőrzést végezni, vagy a rendszer duplikátum-kezelő funkcióját használni.

• Tesztimport: nagy mennyiségű adat betöltése előtt próbáld ki 5–10 rekorddal, hogy a mező-hozzárendelések helyesek legyenek.