Kapcsolatok importálása létező fájlokból

A SOMACRM lehetővé teszi a Kapcsolatok tömeges importálását külső forrásokból, például .CSV vagy .VCF fájlokból.
Ez a funkció különösen hasznos, ha:

• Nagy mennyiségű ügyféladatot kell feltölteni (pl. vásárolt vagy összegyűjtött listák).

• Más rendszerekből exportált kapcsolatokat szeretnél beolvasni.

• Gyorsan szeretnél új ügyféladatbázist létrehozni vagy bővíteni.

Lépések az importáláshoz

1. Nyisd meg a Kapcsolatok modult.

2. A felső menüben kattints a Műveletek gombra → válaszd az Importálás opciót.

3. A megjelenő varázslóban:

   • Válaszd ki a feltölteni kívánt fájlt (.CSV vagy .VCF).

   • Állítsd be a fájl kódolását (UTF-8 ajánlott a magyar ékezetek helyes megjelenítéséhez).

   • Párosítsd a fájl oszlopait a SOMACRM mezőneveivel (mező-hozzárendelés).

4. Ellenőrzés – a rendszer előnézetet mutat a feltöltendő adatokból.

5. Kattints az Importálás indítása gombra.

Tippek és megjegyzések

• Kötelező mezők: a fájlban szerepelnie kell a Kapcsolatok kötelező mezőinek (pl. Vezetéknév, Elsődleges e-mail).

• Duplikátum-kezelés: importáláskor beállítható, hogy a rendszer felismerje és kezelje a duplikált rekordokat.

• Tesztimport: nagy adatmennyiség betöltése előtt célszerű 5–10 rekorddal próbát végezni, hogy a mező-hozzárendelés helyes legyen.

• Frissítés meglévő adatokra: az import funkcióval nem csak új rekordokat lehet létrehozni, hanem meglévőket is frissíthetsz, ha tartalmazzák az azonosító mezőt (ID).