Kapcsolatok létrehozása manuálisan

A manuális létrehozás lehetővé teszi, hogy egyenként rögzítsd az új Kapcsolatok adatait közvetlenül a Kapcsolatok modulból. Ez akkor hasznos, ha minden ügyfélnél egyedi adatokat kell megadni, vagy ha nincs tömeges importálási lehetőségre szükség.


Lépések a manuális létrehozáshoz

  1. Nyisd meg a Kapcsolatok modult.

  2. Kattints a Kapcsolat hozzáadása gombra.

  3. A Kapcsolat létrehozása űrlapon töltsd ki a szükséges mezőket (pl. vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám).

  4. Kattints a Mentés gombra.


Tippek és megjegyzések

  • Kötelező mezők: a rendszer csillaggal (*) jelöli, mely mezők kitöltése szükséges a mentéshez.

  • További adatok: mentés után bármikor visszatérhetsz a rekordhoz, és kiegészítheted új információkkal (pl. cím, beosztás, születésnap).

  • Kapcsolatok összekapcsolása: létrehozáskor vagy utólag a kapcsolat társítható céghez, lehetőséghez, projekthez vagy más modul rekordjához.