Mi az a Kapcsolat?

Fogalma
A Kapcsolat a CRM-ben egy olyan személyt jelöl, aki minősített értékesítési vevőjelölt lehet, vagy már meglévő üzleti kapcsolatként szerepel a rendszerben.
A Kapcsolatok modul segít megkülönböztetni a minősített és nem minősített ügyfeleket, valamint nyilvántartani azokat a személyeket, akikkel üzletet folytatsz.


Kit tekintünk Kapcsolatnak?

  • Ügyfelek, akikkel aktív üzleti kapcsolatban állsz.

  • Potenciális vásárlók, akik már átestek egy minősítési folyamaton.

  • Személyek, akik egy szervezetet képviselnek (pl. döntéshozók, beszerzők).

  • Magánszemélyek, akik önállóan kötnek üzletet.


Miért fontos a Kapcsolatok nyilvántartása?

  • Központi adatbázis: minden ügyféladat egy helyen érhető el.

  • Minősítési szintek követése: segít az értékesítési stratégia tervezésében.

  • Kapcsolattartás támogatása: minden kommunikáció, találkozó és dokumentum a Kapcsolathoz kapcsolódik.

  • Összekapcsolás más modulokkal: Lehetőségek, Cégek, Projektek, Számlák stb. modulokkal integrálva teljes képet ad az ügyfélkapcsolatról.