Kapcsolódó Dokumentumok

A SOMACRM lehetővé teszi, hogy dokumentumokat csatolj bármely modul rekordjaihoz (például Vevőjelöltek, Kapcsolatok, Lehetőségek, Cégek).
Ez segít, hogy minden fontos fájl – szerződés, ajánlat, specifikáció, prezentáció – közvetlenül a megfelelő rekordnál legyen elérhető.


Dokumentum csatolásának lépései

  1. Nyisd meg azt a modult, amelyik rekordhoz dokumentumot szeretnél csatolni.

  2. Kattints a kívánt rekord nevére, hogy megnyisd a részletes nézetet.

  3. A jobb oldali kapcsolódó elemek között kattints a 📄 Dokumentumok ikonra.

    • Dokumentumok kiválasztása → meglévő fájlok csatolása a Dokumentumok modulból. (Több fájl is kiválasztható egyszerre.)

    • Dokumentum hozzáadása → új fájl feltöltése és automatikus csatolása a rekordhoz.

  4. Mentés után a dokumentumok megjelennek a rekordhoz kapcsolva, és bármikor letölthetők vagy megnyithatók.


Megjegyzések és tippek

  • Verziókezelés: ugyanarról a dokumentumról újabb verziók is feltölthetők, így nyomon követhetőek a módosítások.

  • Keresés: a Dokumentumok modulban kulcsszavak alapján könnyen megtalálod a fájlokat.

  • Jogosultságok: a dokumentum láthatósága a felhasználói jogosultságoktól függ, így bizalmas anyagok védhetők.

  • Formátumok: a legtöbb irodai és képfájl formátum támogatott (PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, stb.).